【2025年5月 嘉肯行业研究部】
概要
根据美国农业部统计的全球主要国家咖啡生产和消费数据：中国是全球咖啡消费最具增长前景和活力的国家，2024/25年，中国咖啡消费37.8万吨，同比增长9.3%，在过去四年中，消费量年均增速为8.9%，增速位居全球主要经济体前列。
中国咖啡消费总量目前仅居全球第六位，在前列的经济体有欧盟、美国、巴西、日本和菲律宾，2024/25年欧盟咖啡消费量为252.3万吨，是中国市场的6.7倍。中国的现磨咖啡消费市场正处于快速增长期。（美国农业部数据仅供参考）
图1：全球主要经济体咖啡市场位置图
二、中国咖啡进口分析
中国主要在云南省海拔1000至2000米以上的保山、德宏、普洱和临沧等地区种植咖啡，年咖啡产量稳定在10.8万吨左右。国内快速增长的市场需求主要依靠进口产品来填补。
2024年，中国咖啡进口量为19.09万吨，同比增长66.0%。其实，国内咖啡进口自2020年开始就进入高速增长期，当时进口量只有7.06万吨，4年后进口量增长了1.7倍，年均增速为28.2%。
在这些进口咖啡产品中，95%的是未焙炒的咖啡，已焙炒的咖啡不是主流消费品种，主要来自欧美国家，它在国内市场欢迎度一般，近年来进口量呈缓慢下降态势。
未焙炒咖啡产品，中国进口来源地超过60个，以前主要来源地是印度尼西亚、越南、老挝等东南亚国家，如今进口来源广泛，南美地区已跃居主流地位，2024年，最大的进口来源地是巴西，进口量为7.56万吨，占比39.6%；其次是哥伦比亚，进口量占比20.0%；位列其后是越南、埃塞俄比亚、印尼和乌干达等。
进口量前20来源地中，美洲地区有8个，合计份额64.2%；非洲地区有5个，份额为14.9%。亚洲地区有4个，份额为17.1%。南美、非洲、东南亚三地，成一主两辅之势。
图2：2024年中国咖啡产品进口主要来源区域分布 （略）
在过去五年中，进口量年均增速位居前列的国家地区为缅甸、洪都拉斯、坦桑尼亚、巴西、秘鲁、哥伦比亚，增速均超过60%。其中，缅甸进口基数小，增速虽快但总量不大；坦桑尼亚是非洲重要的咖啡产地，拥有知名的咖啡种植区乞力马扎罗山地区、姆贝亚地区和阿鲁沙地区，已成为我国第七大进口来源地。其他四个国家均位于拉美地区，巴西和哥伦比亚是全球第一和前三的咖啡生产国，洪都拉斯则是中美洲第一大咖啡生产国，值得一提的是秘鲁钱凯港开港，整个拉美地区商品进入亚洲市场有了新的门户。
旺盛的国内需求，推动进口咖啡产品价格上涨，2021年之前，1100型产品平均进口单价在20元/公斤以下，且长期保持稳定。之后，随着进口量的脉冲式提高，进口价格也推高至35元/公斤以上。未来几年，只要国内需求量持续增长，进口咖啡的价格很难大幅回落，要购买价廉质优的咖啡就只能拓展更多的来源地，如乌干达、巴布亚新几内亚和缅甸等。
图3：主要来源地咖啡产品平均价格比较
三、国内需求市场
国内咖啡进口位居前列的省市是上海市和江苏，两地是咖啡消费的重度区域，2024年，进口量均超过5万吨，远超其他省市的规模；第二梯队是山东、福建和北京市，年咖啡进口量超过万吨。
值得注意的是，进口量增速位居前列的是河南、安徽和浙江，增速超过80%，市场需求高速增长。而进口量位居首位的上海，其进口量增速为12.3%，低于国内平均水平。
受本土咖啡品牌瑞幸、Manner、幸运咖、三顿半、易捷等下沉市场驱动，国内现磨咖啡消费正由一线城市向二三线城市蔓延拓展。如，瑞幸咖啡，2023年底，其在全国有16,218家现磨咖啡门店；幸运咖所属的蜜雪冰城在国内拥有37,000家门店。业内人士预计：现磨咖啡是中国现制饮品市场中增速最快的细分品类，未来五年，复合增长率为19.8%。
总结
一、在过去十年中，中国的咖啡进口总量由2015年的5.91万吨增长到19.09万吨，增长了2.2倍，预计到2025年将达到25.0万吨。这种爆炸性的增长最早是由绿咖啡所推动的，当时，越南和印尼是主要供应商，但随后被巴西和哥伦比亚超越。未来，中国咖啡消费仍将保持快速增长，处于贸易平衡的角度考虑，国家会鼓励从一带一路的非洲和拉美地区进口。
二、可溶性咖啡的进口需求相对稳定，中国通常每年进口1.3万吨左右已烘焙咖啡，主要来自欧盟和美国。但近年来烘焙咖啡不太受欢迎，进口量一直呈持续下降态势，2024年进口量跌破1万吨，因为除非通过特别设计的包装快速运输，否则在烘焙后不久就会开始失去风味和香气。
三、中国是全球第13大咖啡种植生产国，2024年云南省咖啡出口量2.64万吨，80%出口至欧盟和美国市场。
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