【2023年02月 嘉肯行业研究部】
—《2022年中国香料香精行业市场竞争分析报告》节选
香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质，是配制香精的主要原料。香精是由多种香原料、溶剂或载体以及其他辅料调配而成的芳香类混合物，通常直接用于增加各类终端产品的香气和香味。
1 香料香精
香料可分为天然香料、合成香料两大类；香料品种众多，天然香料主要通过天然萃取获得，而合成香料通过化学合成获得，已开发出近6000种品类，其产能更能反映工业化水平。大宗常用的合成香料有：桃醛、椰子醛、芳樟醇、柠檬醛、香叶醇、香兰素、麦芽酚等。
香精是由多种香原料、溶剂或载体以及其他辅料调配而成的芳香类混合物，通常直接用于增加各类终端产品的香气和香味。
工业生产技术的发展导致香精所用的原料不断突破传统香料的界限，一些食品原料也应用到了食用香精的生产过程中。
2 历史
中国香料应用历史悠久，但香精工业化生产起步较晚。
欧洲在19世纪中叶开始用有机化学方法制造合成香料，再运用调香技术配成混合香精。
1874年，德国哈尔曼博士成功合成香兰素。
中国的香精工业化生产起步于新中国成立后。1956年，政府成立了有专业分工的几个香料香精厂，同时还成立了全国的香料研究所，作为香料工业的研究中心。开始逐步形成中国的香精工业体系。食品工业部筹建第一家国营广州花卉厂(后改为广州百花香料厂)，主要生产天然茉莉花浸膏，接着全国有芳香植物资源的省份相继建立了地方国营香料厂，知名的有昆明香料厂、上海孔雀香料厂、杭州西湖香料厂等。
这些国有企业因为管理机制僵化缺乏市场竞争，虽然培养了一批技术人才，但在90年代市场开放的大潮中，面临三资企业和进口产品的冲击走向没落，技术人员的流失，产品陈旧缺乏市场竞争力，先后破产或重组，由此退出了行业主流舞台。
但香料香精产业并没有衰落，外资进入、私营企业兴起。1992年后，中国香料香精产业发展进入了快车道，新成立的企业数量持续增加，在2006年新成立的数量达到峰值。其中，规模以上企业2014年达到353家，外资企业、港澳台企业、私营企业构成中国香料香精行业三大势力。
3 现状
国内行业协会统计，2020年，我国香料香精销售额达408亿元，国际贸易超过40亿美元。我国已成为全球香料香精行业最为重要的市场，也是全球香料香精研发、新技术、新产品的重要聚焦地区。
2020年，我国香料香精行业规模以上的企业334家。与2014年相比，减少了19家。整体营业收入处于窄幅波动状态，近三年平均增速为4.6%。行业告别高速成长阶段，进入阶段性稳定期。
营业收入增速下降，并不意味着行业已经进入了成熟期-未来低速增长，国内香料香精产业经过二十多年的高速增长，规模很大，本土企业数量众多但实力并不强，2021年全球TOP10香料香精企业中，只有一家中国企业，未来，仅依托国内的市场需求，会培育出新的企业进入榜单。
国内香料香精行业的差距主要表现在：
一，行业劳动生产率整体还处于较低水平。2020年，规模以上企业人均营业收入为164万元，在过去七年中持续提升。国外知名企业瑞士奇华顿公司2019年人均营业收入约316万元。是国内行业的1.9倍。
低人均产出意味着企业产品附加值低，它链接的是价格竞争、中低端市场、同质化、大宗原料。
二，在香精领域，本土企业竞争力不强，香精产品营业收入超过10亿元的只有华宝香精一家，其主营产品是烟用香精。在食用香精和日化香精领域，还没有成长出营业收入突破1亿美元级别的本土企业，领先企业的产能规模、资本实力和技术研发力量与国外老牌企业差距很大。奇华顿、芬美意、IFF和德之馨等外资企业占据主导地位。
客观原因是调香技术不足，以及缺乏香料风味数据库积累，这些都需要时间和资本来培育。2011年，上海百润香料公司在一份内部文件中表示“一名合格的调香师闻香识味基本功要能清晰分辨1200多种香型。培养一名资深调香师一般需要15年以上经验，全国拥有资深调香师资格的不超过30人。”
香精产业依赖调香师的配方，它具有商品与艺术的双重属性，中国工业制造能力发达，但艺术竞争力薄弱，不同地区的文化差异，国内香精产品打入国外中高端市场门槛很高，最终需要与本土消费品牌共同成长。
国内优势细分领域在合成香料，特别是大宗单体香料产品，依托强大的化工产业体系和一致性的质量标准，本土企业更容易做大规模，处于全球领先地位。
业内人士介绍，2020年，全球消费量前30位的大宗合成香料，国内企业产量在50%以上，其中80-90%出口到国际市场。如嘉兴中华化工公司的香兰素；山东新和成药业的β-苯乙醇、香茅腈和桃醛；厦门中坤化学公司的乙酸异龙脑酯和香茅醇；安徽华业香料的丙位内酯；天利海香精香料公司的乙基麦芽酚等。
国内合成香料工业由早期的细分品种领先发展到大宗品种的规模领先。
4 企业经营状况
嘉肯咨询统计国内14家主要香料香精企业经营数据，2021年，合计营业收入为164.2亿元。同比增长13.8%。其中香料53.7亿元，增长8.9%；香精51.9亿元，增长3.8%。
2015-2021年间，香料产品销售收入年均增速为17.3%。香精年均增速仅为1.3%。香精增速落后，一方面是烟用香精需求下降，另一方面是企业对食用香精研发能力不足，多家企业的经营重心出现转移。
香料产品销售高增长受益于企业不断扩充产能规模，作为大宗原料出口到全球一百多个国家和地区，产品产能释放。
5 企业发展战略
大型企业(营业收入超过10亿元)：加强科技研发，业务多元化
加强技术研发：中坤化学在古雷生产基地筹建国家级工程技术中心，开发合成香原料和其他功能化学品。
华宝国际与烟用香精产业链企业合资成立深圳协同创新研究院，并应用AI技术智能创香。
其智能创香技术，公司的表达：通过融合集团在调香领域的历史积淀、技术优势和系统的理论体系，借助大数据公司在机器学习和人工智能领域的优势，实现了原料的香韵、特征香调及情绪表达的标注建模，并利用经典香型及训练模型，调整优化配比和材料组合，实现模型“智能创香”。该技术的延展应用，可以精准满足客户的香精需求，并大幅提升香精的定制和出样效率。
业务多元化
华宝国际的同心多元化战略：发展成为全球领先的味觉系消费品集团，抓住香原料行业整合的机会，在相关行业产业链进行投资布局。
如对湖南省嘉品嘉味科技发展公司、上海奕方农业科技公司、云南农垦高原食品公司等产业链相关企业进行投资，在植物提取物、果酱、果粒等水果配料和功能性方案的布局，与集团核心业务形成互补与协同。
中坤化学的新业务开拓：工艺技术延伸进入特殊化学品产业，新建氢化石油树脂生产装置。
中型企业(营业收入2-10亿元)的发展策略
多元化战略：波顿香料公司发展电子烟业务；上海百润集团更专注调制鸡尾酒业务；爱普香料公司业务重心转向食品配料-工业巧克力和果酱；广东美味源公司投建蚝产业园项目。
香精产能向二三线城市转移。波顿香料深圳工厂生产线全部转移至东莞和湖北仙桃，并筹划在茂名电白区新建工厂；亚香香料的昆山工厂产能转移至湖北武穴和江苏南通；爱普香料在江西金溪县和河南濮阳建生产基地。
中小型企业(营业收入2亿元以下)
整合与兼并。安徽中草香料公司收购百荷花香精公司100%股权，新增凉味剂业务。黄山科宏生物筹划与安徽华业香料公司整合，成为其子公司。
资本实力不足，新产品研发借助外力。
中小企业逆水行舟，与大型企业的差距将会越来越大。 oln.com
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