【2014年1月 嘉肯行业研究部】
第一章 山梨酸行业介绍
山梨酸（钾），是一种不饱和脂肪酸（盐），它通过抑制微生物体内的脱氢酶系统，从而达到抑制微生物的生产和防腐作用，对细菌，霉菌，酵母均均有抑制作用。具有较高的抗菌性能，能抑制霉菌的生产繁殖。
山梨酸钾是以山梨酸和碳酸钾为原料，在经过化学反应后制作而成，其中的山梨酸根和钾离子结合成山梨酸钾。 山梨酸钾其毒性仅为食盐的1/2，是苯甲酸钠的1/40，而且它可以被人体的代谢系统吸收而迅速分解为二氧化碳和水，在体内无残留。因此，山梨酸（钾）被看作是一种安全高效的食品防腐剂。
他广泛应用于食品，饮料，烟草，农药，化妆品等行业，作为不饱和酸，山梨酸还被用于树脂，香料和橡胶工业。但如果食品中添加的山梨酸严重超标，消费者长期服用，在一定程度上会抑制骨骼生长，危害，肾，肝脏的健康。
山梨酸（钾）是属酸性防腐剂，在接近中性（PH6.0-6.5）的食品中仍有较好的防腐作用，而苯甲酸钠的防腐效果在PH>4时，效果已明显下降，且有不良味道。
产品分类
山梨酸类有山梨酸，山梨酸钾和山梨酸钙三类品种。
山梨酸钾是以山梨酸为原料，与碳酸钾或氢氧化钾进行中和反应而得，属有机酸类防腐剂，添加量一般为0.5%，可与山梨酸混合使用。
山梨酸不溶于水外，使用时须先将其溶于乙醇或硫酸氢钾中，使用时不方便且有刺激性，故一般不常用，山梨酸钙规定其使用范围小，所以也不常使用。山梨酸钾则没有上述的缺点。它易溶于水，使用范围广，在食品生产过程中，以山梨酸/山梨酸钾代替苯甲酸钾和苯甲酸钠，有利于提高食品的安全性，符合健康消费的潮流。
山梨酸钾产品根据纯度分为普通品（低于99.5％）和精品（高于99.5％），普品有效期为1.5年，精品有效期2年。一般市场上出售的山梨酸钾呈现白色或浅黄色颗粒，含量在98-102%，其抑制霉菌的生产繁殖。其效果随PH的升高而减弱。PH达到3时抑菌达到顶峰，PH达到6时，仍有抑菌能力。
山梨酸（钾）在密封状态下稳定，暴露在潮湿的空气中容易吸收水分，氧化而变色，山梨酸钾对热稳定性较好，分解温度高达270摄氏度。
随着食品工业不断发展以及食品结构的不断调整，山梨酸钾作为国内外一致公认的最好，无毒食品防腐剂，将逐步取代毒性较大的苯甲酸钠，其市场前景被广泛看好。
第二章 山梨酸行业上下游产业链
目前国内山梨酸成熟的生产工艺为巴豆醛-乙烯酮法。即巴豆醛与乙烯酮在催化剂存在下生产聚酯乙烯酮，再以盐酸酸化聚酯，得到山梨酸粗品。其中乙烯酮的上游原料为乙醛。因此山梨酸主要原料为乙醛、巴豆醛等。
其下游应用领域主要为各类食品饮料行业等。如饮料，酒，调味品，肉制品，水产制品，酱腌菜等多种食品，另外山梨酸还应用于化工市场。
在上游原料方面，乙醛是一种有机合成中间体，其本身没有直接的用途，主要用来生产季戊四醇、巴豆醛、吡啶和食用醋酸等，近年来其下游食用醋酸领域由于生产工艺的改进，对乙醛的需求量大为降低，这是的乙醛产品的市场供求格局发生变化，市场供应较为充足。
巴豆醛作为另外一种重要的有机合成中间体，其最大的市场消费领域就是与乙烯酮合成食品防腐剂山梨酸。目前国际上巴豆醛的主要生产厂家有日本大赛路，伊斯曼，沙索和塞拉尼斯。2000年中国的巴豆醛生产很少，主要集中在吉化公司，年产量数千吨。但近年来受下游市场需求的推动，沿海东部地区巴豆醛行业产能扩充较快，据业内统计2011年国内巴豆醛的产能已经达到10万吨，知名的生产企业有山东金沂蒙集团，南通天宇化工、山东瑞普化工和中海先锋化工等。
第三章 国内山梨酸行业发展状况
中国在“六五”期间，国家科委曾组织山梨酸合成技术攻关项目，主要研究单位有陕西省化工研究所、广东工业大学、中科院上海有机研究所、南通醋酸化工厂（现南通醋酸化工股份公司）、南宁第二化工厂、江西省有机化工厂、芜湖塑料化工厂等。
在上世纪90年代，南通醋酸化工公司采用国外先进技术，并进行技术改造，成功建成年产0.6万吨的山梨酸生产装置。在21世纪初，不断有新的生产企业进入，如宁波王龙集团、临沂先锋科技公司、盐城美昌化工和山东瑞普生化等。这些企业均建立了千吨级以上的山梨酸生产装置，并在持续扩充产能，而且山梨酸技术已经日趋完善，产品质量已经达到美国美国FCCⅣ标准和欧州E200/E202标准。
据统计，截至2012年底，国内山梨酸（钾）生产企业超过了10家，产能近14万吨。
知名的山梨酸生产企业有：
| 企业名称 | 产能 |
备注 |
盐城美昌化工有限公司 |
8000 |
2001年与外资合资 |
南通醋酸化工股份 |
22000 |
2002年改制，2010年产能扩充 |
临沂先锋科技有限公司 |
13000 |
|
宁波王龙集团 |
18000 |
成立于1995年，注册资金8000万元 |
山东瑞普生化 |
20000 |
成立于1998年 |
大赛璐（南宁）食品添加剂公司 |
4800 |
从原中德合资企业——南宁赫司特食品添加剂有限公司进行股权转让而成立的一家外资企业 |
数据来源：嘉肯咨询调研整理
由于山梨酸钾生产技术简单，由山梨酸只需一步反应，便可完成关键性的工艺，技术门槛较低，使得国内小型山梨酸钾生产企业不断增多，他们直接采购山梨酸，加工生产山梨酸钾产品。
而且国内市场仍有不少拟在建山梨酸（钾）项目，如山东昆达生物科技有限公司拟投资9.8亿元，对公司现有乙醛产品进行深加工，生产吡啶及其衍生物和山梨酸钾。达到年产吡啶21430吨、3-甲基吡啶8570吨、山梨酸1万吨和山梨酸钾2万吨规模。
江苏天成生化制品有限公司，该公司创建于2005年，是一家生产乙烯酮及下游产品为主的综合性化工企业。处于衍生产业链考虑，拟新建山梨酸生产装置，总生产能力1.5万吨。
在消费方面，国内山梨酸（钾）产品已经由进口转为出口市场。据业内人士介绍，2000年国内进口山梨酸6900吨。国内化工市场用户耗山梨酸逐年在增多。但近年来国内山梨酸（钾）产品出口量在逐年增加。
据南通海关统计，2011年由于南通醋酸化工有限公司生产线部分减产，导致了山梨酸/山梨酸钾全年出口量的大幅下降，山梨酸钾均价由2010年2.7美元涨到3.7美元。南通地区还有三家山梨酸钾出口企业。
而另外一家知名企业山东临沂先锋公司，其山梨酸（钾）产品销售主要集中于国内和美国市场，2012年销售量占比超过77%。国外市场比重超过50%。
而一些小型山梨酸钾加工企业产品主要销售国内市场。这些公司的产品价格更为便宜。质量也很不稳定。
需求分析
在需求规模上，山梨酸钾在食品添加剂领域用于替代苯甲酸钠，受益于国内食品工业的稳健发展，国内市场对山梨酸钾产品的需求在稳定增长，但市场需求总量增速要远远低于产能扩张速度。行业竞争将会越来越激烈。
山梨酸的用量一般在0.2-1.0g/kg之间。根据换算，1亿吨的食品所需山梨酸钾仅为3万吨左右。
2012年国内乳制品产量为2545万吨。对山梨酸钾的潜在需求量为6000吨左右。
2013年国内饮料行业产量为1.30亿吨。比去年同期增长10.7%。其中碳酸饮料类产量1311.3万吨，比去年同期增长-18.4%；果汁和蔬菜汁类产量2229.2万吨，比去年同期增长16.1%；包装饮用水类产量5562.78万吨，比去年同期增长16.16%；其他饮料产量3920.8万吨，比去年同期增长13.8%。
第四章 主要生产企业介绍（节选）
南通醋酸化工股份有限公司
南通醋酸化工厂始建于1959 年，2002 年年初改制成立南通醋酸化工股份有限公司，注册资本 7668 万元。主要生产食品和饲料添加剂、有机化工原料、医药农药中间体、染料和颜料中间体等四大系列 30 多个产品。主要品种有：乙醛、巴豆醛、双乙烯酮、双乙甲酯、双乙苯胺、双乙邻甲苯胺、双乙类（酒精溶剂）、山梨酸、山梨酸钾、乙酰乙酸甲酯、1，3，5-吡唑酮、烟腈等。公司在 1959 年至 1998 年期间先后建设了醋酐、色酚 AS-G、双乙苯胺类、吡唑酮、氯吡醇、脱氢醋酸（钠）等项目。
2012 年全年实现主营业务收入 13.08亿元，净利润 0.66亿元。2013 年上半年实现主营业务收入5.30亿元，净利润 1534万元。
公司山梨酸项目，配套生产装置有2.15万吨双乙烯酮，规划建设0.5万吨巴豆醛，2万吨乙醛生产装置。
临沂先锋科技股份有限公司
公司主要生产山梨酸及山梨酸钾产品，产能约为1.35万吨，生产基地位于临沂，公司山梨酸及山梨酸钾产品2012年销售额约为1.73亿元，比上年度增长13.9%。
产品主要出口至海外市场40多个国家和地区。出口比重超过70%。公司山梨酸及山梨酸钾产品符合美国FCC、USP，英国BP，欧洲EP5.0、E200/202，日本食品添加物公定书，FAO及WHO等国际标准。
公司于2010年在内蒙古建设新的生产基地，受限于地方规划建设的改变，该生产基地并没有建成投产。
harcoln.com
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