【2013年7月 嘉肯行业研究部】
第一节 染料产品介绍
染料行业发展历史长，所属精细化工行业，同时也是重污染行业，染料行业排放的三废量大，难以处理。
染料行业主要产品有分散染料、活性染料、酸性染料和硫化染料等。
在过去十年中发达国家一些大型染料公司由于环保要求的日益严格及生产成本的大幅增加而退出染料行业，如德国巴斯夫、拜耳、赫斯特等；另有部分大型染料公司则通过兼并重组向综合性纺织印染化学品公司转型。与此同时，中国、印度等发展中国家染料工业迅速崛起，成为全球染料业生产基地。中国2010年染料产量约占世界总产量的54.7％，消费量约占世界消费量的42.4％。印度同期染料产量约占世界产量的20.1％，消费量约占世界消费量10.3％
近年来随着先进生产设备与技术的广泛应用，韩国、巴基斯坦等亚洲国家的染料工业也得到迅速发展，产品质量与技术含量不断提高，国际市场竞争力也逐步提升。
第二节 染料行业的上、下游行业
染料产品的上游主要原材料为：还原物、H 酸、工业萘、焦化苯等基础化工产品，这些产品受国际基础商品价格波动影响很大。
染料行业下游应用产业主要有纺织印染、油漆、塑料、纸张、皮革等行业，其中纺织印染行业的需求在世纪初占到染料行业需求的 90%左右。染料主要应用于纺织品的染色和印花，据业内人士介绍目前纺织用染料占染料消费的80%左右，皮革用染料占8%以上。纺织印染工业是染料工业的最大市场，其发展和变化直接决定了染料工业的兴衰。
由于染料制造业生产能力相对集中，而印染行业生产能力较分散，染料制造行业相对于其他产业而言，具有较强的定价权；另外由于印染企业在更换染料品牌时会增加其复配和操作难度，延长其生产周期，所需要支付复配调试成本较大，因此一旦印染企业选择确定了染料产品后，不会轻易更换，从而相应增强染料制造企业的定价权。
第三节 染料行业的政策法规与规划
染料产品检测标准：国家质量监督检验检疫总局颁布了《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB18401-2003），对纺织品用染料、助剂产品色牢度等试验提出了试验方法和检验规则。
环保纺织品标准100 (OEKO-TEX® Standard 100)是由国际环保纺织协会制定的专为测试纺织品及辅料的有害物质的方法和标准，旨在通过广泛的实验室检验防止或严格控制在纺织品中使用有潜在危害的物质，是世界范围内具有广泛影响力的生态纺织品标签。纺织领域的上下游公司，包括染料生产商、印染企业、面料商及最终纺织品生产商将使用环保纺织品(OEKO-TEX®)标准作为一种附加的质保工具。
2003 年 5 月，欧盟委员会推出《化学品注册、评估、授权和限制制度》的化学品新政策的法规草案，简称 REACH 制度。这涉及到染料中间体及染料产品。国内染料企业产品要出口欧盟市场将要付出更大的代价。
2009 年，国务院下发《纺织工业调整和振兴规划》和《纺织工业技术进步与技术改造投资方向（2009 年-2011年）》。其中在印染行业节能减排和技术改造方面，提到促进对环保型染整工艺和高端纺织品的印染工艺方面的投资，加强在“差别化、功能化高档纺织品印染和后整理加工；聚乳酸纤维、Modal 纤维、Lyocell 纤维、竹纤维、PTT 纤维等新型环保纤维面料的染整加工；多组分纤维面料的染整加工”三个方向的技术进步和技术改造。
第四节 国际染料行业发展概况
2000年前后，发达国家染料企业进行了力度较大的重组与兼并，经过强强联合，形成了目前国际上3家主要的全球性染料供应商：德司达、亨斯迈（2009年收购汽巴精化纺织染化业务）和克莱恩。这三家公司经过大规模的资源整合和重组，凭借其研发实力和完善技术服务在高端染料领域继续保持了竞争优势地位。
2008年的全球金融危机对这三家染料行业跨国公司产生巨大冲击，其中德司达总部于2009 年 11 月底宣布破产，跨国公司在华业务也受到很大冲击。与此同时跨国公司在新产品技术研发和应用服务方面的优势地位正被国内染料公司逐步打破。近年来，我国涌现出一批创新型的染料企业，在国内高端和特色化染料领域对跨国公司的主导地位形成了有力挑战。
严厉的环境保护政策和高昂的人力成本迫使欧美和日本的大型染料公司把将大部分的染料产能向中国、印度等东、南亚国家和地区转移。
这些企业逐步退出基础的染料合成业务，形成了主要依靠进口中国、印度两国的染料半成品来加工生产高附加值染料商品化产品，或直接采购两国OEM厂商的染料产品并贴牌销售的经营模式。另一方面以德司达为代表的老牌染料企业积极进行产品、技术的重新调整，将重点收缩到高端染料、功能性染料和纺织印染助剂领域，进行环保型染料新产品和印染新技术的开发，再辅以全球各地设点及先进的咨询技术服务作为公司竞争策略，从而保持了其在高档次、特色化染料领域内的优势地位。
第五节 中国染料行业的发展概况
据统计，2012年中国染料产量达到83.3万吨。比上年度增长7.8%。
在细分产品方面，最大的细分类别是分散染料，我国在2009年就已成为世界上最大的分散染料生产国和出口国，产量34.8万吨、占我国染料总产量47%。此外，活性染料的增长幅度最大，2009 年产量19.6万吨、约占我国染料总产量的26%。另外，硫化染料产量9.7万吨 ，其它类染料合计产量7.8万吨。
表：2008-2012年国内染料行业产量情况
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2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
染料 |
67.8 |
71.9 |
75.6 |
77.24 |
83.3 |
分散染料 |
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34.8 |
—— |
32.5 |
—— |
活性染料 |
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19.6 |
—— |
19.3 |
—— |
硫化染料 |
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9.7 |
—— |
10.1 |
—— |
迄今我国可生产的染料品种超过1,400个，经常生产的品种有700～800个，品种超过100个的染料有分散染料、活性染料和酸性染料。目前国外所有已生产的染料类别我国均已投入工业化生产。
我国染料生产企业有近千家，国内知名的染料生产企业有：
浙江龙盛集团股份有限公司、浙江闰土化工集团集团、杭州吉华化工有限公司、天津宏发集团公司、山西临汾染化集团公司、大连染料化工有限公司、江苏中丹化工集团公司、上海染料有限公司和杭州帝凯化工有限公司等。
2004~2012 年国内规模以上的染料行业毛利率位于12%~18%之间，平均毛利率水平为15%。
染料行业竞争格局
国际染料产业向以中国为首的亚洲国家转移过程中，我国已发展成为世界染料生产和供应中心的地位。国内的产业格局也发展了重大的变化，染料生产已从原来的吉林、四川、湖北等内陆地区逐渐转移至目前的浙江、江苏和上海地区，上述3个省市的染料年产量已占全国产量的80%～85%，染料出口量约占70%，形成了以江、浙、沪地区为中心的新兴染料工业产业基地，
全国十家年产量超万吨的重点染料生产企业中就有六家分布在上述地区，其中浙江龙盛公司、浙江闰土化工集团有限公司和浙江吉华集团公司都是世界级的染料生产企业，名列中国染料企业前三位。2012年浙江龙盛通过收购德司达美国公司，进一步增强了其在染料行业的领先地位。目前，国内染料市场已经达到了很高的集中度。
分散染料
分散染料浙江龙盛、闰土股份和浙江吉华三家公司占据约85%的市场份额。小产能占比不到二成。三家公司分散染料合计产能达到27万吨，未来行业扩张主要以大企业为主。
分散染料主要用于涤纶纤维的染色，也少量用于腈纶、锦纶和丙纶的染色。涤纶纤维以及其它化学纤维的发展带动了分散染料需求量的稳步增长。2011年产量约为32.5万吨。
活性染料
活性染料主要用于棉、麻、粘胶等纤维素纤维染色和印花，适合新纤维素产品的印染需要，现已发展成为纤维素纤维用染料中最重要的类别，无论以消耗量计还是以销售金额计，均位居各类纤维素纤维用染料之首。
2011年产量约为19.3万吨。
活性染料生产对环保和技术要求较低，扩产相对容易，中小企业较多，所以产品提价有一定难度，目前国内活性染料龙头企业毛利率仅为15%~20%，盈利能力一般，未来企业向上游延伸产业链最为关键。国内活性染料竞争格局较为分散，浙江龙盛、闰土股份、锦鸡染料、湖北楚原四家企业市场占有率累计才50%左右。
其他染料
山西临汾、大连染化和天津宏发三家企业基本垄断了硫化染料的生产和国内外市场；酸性染料的生产也正在由分散走向集中。其中硫化染料产量约为10.1万吨，酸性染料约为3.9万吨。酸性染料主要用于羊毛、聚酰胺纤维的染色和印花。
产业集中度进一步提高
尽管我国染料产品的品种门类齐全，但国内染料企业的产品结构仍然不尽合理，产品大多数为附加值较低的常规品种。我国大部分的染料生产厂家产品类型和品种雷同，产品缺乏特点或特色，且大多是中低档次的常规产品，高附加值产品少，创新型和特色化产品缺乏，在激烈的市场竞争中只能依靠竞相压价获取市场份额，影响了行业整体竞争力的提高。
另一方面，虽然我国染料生产企业生产了全球60%以上的染料，但对于大部分为跨国公司贴牌生产的中高端产品并不了解其应用技术和配套染整工艺，仅仅处于代工工厂的地位，导致我国染料企业整体毛利率水平不高，综合竞争力不强。
国内中小型染料生产企业 “三废”治理技术和生产装置落后。随着市场竞争的加剧和国家环保要求的不断提高，我国染料行业整合、重组进程将提速，小厂退出，大厂停顿停产，无论是分散染料还是活性染料，市场集中度将进一步提高。
产品出口方面
发达国家的染料企业已经形成了依靠从中国等发展中国家进口染料中间体或半成品滤饼来加工生产高附加值染料产品的生产模式。在这种生产模式的推动下，国内染料中间体和半成品滤饼出口量迅速增加，我国已成为世界重要的染料中间体生产和出口大国。
在过去十年中，我国染料的出口量一直稳步增长，近年来出口量一直维持在23-27万吨之间，已成为世界上最大的染料出口国，2012年中国出口染料数量为27万吨，出口区域遍布全球，但主要集中于东南亚，该地区占我国染料出口的60%以上。
其中分散染料与硫化染料已在国际上取得了垄断地位。这两类产品占据较大的出口比重。而活性染料是我国进口量最大的染料品种，并且多年来一直是唯一的进口金额超过出口金额的大宗染料品种，直到2007年实现进出口基本平衡。随着国内企业技术水平的提高，国产活性染料替代进口产品是必然趋势，未来市场发展前景广阔。
产品价格
从染料价格历史走势来看，96年之前主要依赖进口，价格一直维持高位，一度超过10万元/t，96年周，随着龙盛，闰土等国内染料企业的崛起，染料价格在相当长的时间内保持低位，仅仅在2008年出现一波大幅上涨的行情，价格一度达到5.5万元/t，目前无论是距离历史高位，还是2008年的高点，都有非常大的空间。
第六节 染料行业发展趋势
1）环保型的生产工艺和流程。
染料行业的污染问题越发突出。随着发展中国家对环境问题越来越重视和行业发展的需要，在生产环节染料企业将投入更多的资金进行环境保护和污染治理。
2）产品的绿色环保。
绿色纺织品已成为国际纺织品贸易的基本要求，很多国家都制定了严格的标准，国际纺织品生态研究和检验协会在每年初颁布的OEKO-TEX Standard100新版本，欧洲委员会于2006年1月施行的REACH法规等都对纺织染料提出了很高的要求。“绿色壁垒”一方面提高了染料的技术壁垒、贸易壁垒；另一方面又促进了环保型染料新技术、新产品的开发进程，绿色、环保染料新产品和新应用技术成为国际染料产业发展的必由之路。
3）特色化染料产品。
国际纺织品的消费呈现出市场、品种、式样、花色多元化及崇尚自然环保的趋势。消费者对纺织品的个性化、舒适化、品牌化和时尚化的需求也不断增加。各种新型纤维和混纺面料产品不断涌现，以迎合消费者的特殊需求。市场对各种特色化染料产品的需求不断增加，对现有染料产品的复配利用和配套染整工艺的应用研究成为染料企业未来的发展方向。
harcoln.com
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