（一）、全球纺织服装市场现状
2003年全球纺织贸易量为1694亿美元，服装贸易量2259亿美元。进口量最大的是以美国、日本和欧盟15国[以下简称欧盟（15）]为代表的发达国家，出口量最大的是以中国为代表的低收入发展中国家和以欧盟国家为代表的当今纺织服装技术装备强国、品牌大国。
据统计，1990年全球纺织贸易额为1044亿美元，1995年就达到了1523亿美元，2003年平稳增长到1694亿美元。出口量最大的是欧盟、美国、中国、中国香港1和墨西哥，这5个国家与地区的出口量占全球纺织总贸易额的60%，而中国因纺织生产开发技术水平不能够满足加工高档品的需要，所以每年需要进口百亿美元的纺织面料以加工满足国内外的高档产品需求；出口量最大的是欧盟、中国、中国香港、美国和韩国等5个国家与地区，这5个国家与地区总出口量达到全球纺织总出口量的70%。
2、全球服装市场
1990年全球服装市场贸易额在1081亿美元，2002年达到2023亿美元，10年期间贸易额增长了一倍左右，2003年贸易额为2259亿美元。受劳动力成本高企等因素影响，发达国家与地区成为世界最主要的进口方。其中，以欧盟（15）、美国、日本、中国香港和加拿大为全球最大的5个进口国家与地区，这5个国家与地区的进口额达到全球进口总额的94%。特别是欧盟（15）的服装进口量达到了世界总贸易额的50%左右。
全球最大的5个出口国家与地区分别是欧盟（15）、中国、中国香港、土耳其和墨西哥。由此可以发现，除欧盟这个世界传统服装加工强区外，以中国为代表的发展中国家以劳动力成本低为竞争优势，占领了全球服装加工市场。这5个国家与地区的出口总额达到全球总贸易额的67%。
3、全球纺织服装出口三甲
根据WTO2003年有关统计数据的分析，欧盟以年出口1189亿美元而名列全球纺织服装出口金额的第一名，占全球市场的份额约30%。我国以789.62亿美元的出口额排名全球第二，占市场份额的20%，紧随我们之后的是我国的香港地区，出口总额达362亿美元，占全球市场约9%的份额。如果完全按照各个国家进出口额进行分类，那么我国早就已经成为全球第一大纺织服装出口国。
（二）中国纺织服装行业现状
1、资本结构以民营和外资为主
1978年中国进入改革开放时代以来，纺织行业是最早从计划经济转向市场经济的产业。2002年销售额在500万元以上企业的实收资本中，国有资本的比重仅为18.7%.大多数国有企业已改制，实现资本结构多元化，现在国有资本比重为8%左右。
2003年国内纺织服装业新增固定资产投资为近1000亿元,60%为技术改造投资,全部来自民间和境外投资。1983-2001年纺织服装业外商直接投资项目数约占全国10%，外商直接投资额约占5%，是我国吸引外资的重要产业之一。
2、行业整体配套能力强、产业链最完整
（1）产业集聚在东南沿海
在国内统一市场条件下，产业布局向具有比较优势的区域集中，在东部沿海地区形成了纺织服装产业集聚带,其中以山东、江苏、浙江、福建和广东这5省最为发达。以印染产品为例，这5省的产量以占全国的80%，其中以浙江发展最快，2003年浙江省印染产品达到125.47亿米，占全国251亿米的50%左右。而浙江省的绍兴县和杭州萧山区的印染布加工量占浙江省的90%，占全国的40%，产业分布高度集中。
（2）产业集聚造就行业整体配套能力强、产业链完整、交货期短
产业高度集聚的最大优势在于使得我国纺织服装产业链最完整，整体配套能力强，交货期短。我国具有纺织、印染、成品生产等一系列最完整的产业链，且生产效率高，产品质量好。而且我国纺织服装业整体配套能力强，在产业链中每个环节都有很强的加工能力。在主要加工产业区内半径50公里的范围内可以解决包括机械设备零部件、服饰配件在内的原料供应，这样的优势是其他纺织服装大国无法比拟的。同时我国纺织服装企业还具有高效运转、快速反应、优良服务的能力，可以在最短时间内完成几乎任何数量、品种、品质的订单。据统计，国内规模以上生产企业约79%的销售收入是由产业集聚带内的企业完成。
（3）其他发展中国家的纺织工业难敌我国
目前发展中国家能够与我国一起在纺织市场上同台竞争的主要有印度、巴基斯坦、墨西哥和土耳其。其中印度和巴基斯坦在棉纺产品（棉纱）的质量、价格与规模上都具有更加突出的竞争优势，但其他产业不配套，整体竞争力不如我国；而如墨西哥和土耳其等国家因分别靠近美国与欧盟等市场而显示出一定的竞争优势，但产业结构和技术装备却不如我国，而且他们的生产规模与交货期要都不如我国更大、更快，所以整体竞争力低于我国。
3、我国纺织服装的价格优势突出
众所周知我国属于低工资的发展中国家，劳动力供给充沛，平均工资水平不仅低于发达国家，而且比大多数发展中国家都有竞争力，所以世界纺织加工业的重心逐步向中国等发展中国家转移。另外，国内的环保要求大大低于发达国家水平，特别是内陆经济亟待发展的落后地区更是忽视这一问题，这在短期是一个出口竞争优势，也是发达国家放弃纺织服装加工业，向中国等发展中国家转移的根本原因之一，但这将为我国经济持续、健康发展埋下了隐患。
4、我国的竞争优势正在向高档化、深加工方向转变
随着经济发展和市场需要，我国目前的纺织机械装备现代化程度已经得到了显著提高，行业先进的技术装备正在成为吸引海外定单的重要因素。从2000年开始，我国进口纺织机械的速度明显加快，能够越来越多地满足国外客商对于深加工纺织服装的加工要求，生产效率日益提高，越来越多地高档产品出现在欧美市场。
（三）、行业发展趋势
1、未来产品出口是拉动行业快速增长的主要动力，但增量难以出现超过50%以上的高增长
自2001年底我国正式签署加入WTO的协议后，从2002年开始，我国纺织服装出口就已经开始出现加速增长的势头，入世效应已经显现。目前中国纺织服装工业对外依存度在50%左右（今年行业全年总销售额预计达到14000亿人民币，今年1-10月累计出口值已超过6000亿人民币），而上市公司更是高达60%。2005年全球纺织配额取消后，可以预见对外依存度还将进一步提高。
按照金额计算，中国纺织服装出口量占全球市场的份额从1990年的8%增长到2001年的16%花了10年的时间。而2002年中国加入WTO后，我们的市场份额就从2001年的16%迅速上升到20%，反映出入世对我国纺织行业的拉动作用。
2、中国占全球的市场份额在短期内难以显著提高
经历了40多年进口配额的限制后，全球纺织配额将在2005年1月1日起全部取消，中国的纺织制造业自然是充满了期盼与畅想。纺织制造是我国企业的拿手强项，备战无配额时代的战鼓自2001年底中国加入WTO就已经敲响。不仅原有纺织生产经营企业纷纷更新设备、扩大生产规模，而且还吸引进一大批新加入者。据统计，仅在2003年就有超过5000家新纺织服装企业诞生。2003年我国对美国、加拿大和欧盟等设限国家与地区的纺织服装出口金额约326亿美元，占其2518亿美元市场份额约12.95%。占非设限发达国家如日本的市场份额比较高，如占日本纺织与服装市场就分别高达48%、80%的份额。根据世界贸易组织进行的模型测算，纺织进口配额取消后，设限国家与地区的进口幅度并不会出现显著的增长，而且在进口结构中也会表现出不同的特点，即纺织进口量增幅较小，而服装产品的进口幅度将较大。另外，因为美国和加拿大的进口限制在配额取消前较多，所以进入后配额时代后，上述国家的服装进口幅度将明显大于欧盟地区。根据世贸组织按照2002年数据进行的预测，配额取消后，中国占据美国纺织市场份额将从11%提升到18%，占据欧盟纺织市场的份额将从10%提升到12%。
地理位置上远离欧美市场是难以逾越的障碍
嘉肯咨询认为决定一国出口竞争力的要素除价格、交货期和对市场需求的反应速度这三大因素外，还必须考虑距离市场的远近。我们发现虽然东欧国家的产品价格比我国的要高，但因为其地理位置上靠近全球最大的纺织服装市场--欧盟，加上政治与文化等方面的原因，所以欧盟东扩后，东欧国家的纺织更容易进入欧盟市场，目前东欧产品在欧盟市场的市场占有率在60%左右，这是我们亚洲国家所难以逾越的障碍。
国内的价格优势正在逐渐消退
事实上，中国的纺织出口同样受到国内外多种因素的影响，不可能长期高速增长。在1996-2003年的8年中间，只有1997、2000、2002和2003这4年的出口增长超过10%，而1999年和2001年的增长低于2%，1996和1998年甚至出现了负增长。而且，随着中国经济的发展和人民生活水平的提高，中国纺织的生产成本正在逐步增大。据统计，1980-2001年纺织企业工人平均工资提高了2.4倍，年均增长5.6%；企业的环保支出费用也在逐步提高。这些事实告诉我们，价格优势无法持久，提高产品的研发能力与技术装备水平才是根本出路。
（四）2004年行业运行情况回顾
1、纺织服装全行业运行情况
（1）1-10月行业实际运行情况平稳
有关部门曾经在年中时预测2004年我国纺织和服装部门的总销售收入达13500亿元，同比增长30%；总利润达380亿元，上升5%。纺织工业的布料产值有望达300亿元，上升20%；服装产量将达550亿件，约为2003年的两倍
2004年1-10月我国纺织工业经济实际运行情况平稳，全行业工业总产值（现行价）12876.2亿元，同比增长25.33%；产品销售收入12259.7亿元，同比增长26.89%；利润总额386.3亿元，同比增长18.99%。
（2）1～10月我国纺织和服装进出口总值同比增长近20%
据中国纺织工业协会统计中心统计，今年1-10月,我国纺织和服装进出口总值为931.63亿美元，比去年同期增长19.09%，占全国外贸进出口总值的10.06%。
我国纺织和服装出口总值是794.30亿美元，比去年同期增长21.24%，接近2003年全年的水平，占全国外贸出口总值的16.95%,其中,纺织出口金额是290.44亿美元，同比增长26.19%；服装出口金额是503.87亿美元，同比增长18.56%。
纺织和服装进口总值为137.33亿美元，同比增长8.01%，占全国外贸进口总值的3.00%。其中纺织进口金额为124.68亿美元，同比增长7.99%；服装进口金额为12.66亿美元，同比增长8.28%。1-10月纺织服装共实现贸易顺差656.97亿美元。
（五）发展存在的问题
认为出口退税政策重新调整、棉花价格波动、国家对纺织工业的宏观调控及日益增加的国际贸易摩擦等因素，将促使我国纺织工业的增速减缓，但全年纺织工业仍将继续保持稳定增长。
（1）出口退税率下调
2004年国家根据外汇储备与财政偿付能力等方面情况，从推动产业结构升级的角度，调整了出口退税率，纺织服装行业的税率也一律下调到13%，这下调的4个百分点就对出口企业的毛利率产生了一定的压力，许多原来可以做的定单也只能放弃，对行业收入水平和利润率产生了不同程度的影响。
（2）部分行业受国家宏观调控及行业需求低迷的影响较大
今年上半年，国家实施了宏观调控政策，其中涉及纺织服装大行业的包括纺织和化纤两个子行业。这对于行业的长期健康发展虽然有利，但也必然会造成短期行业经营业绩低于预期的情况。相对于一季度时同比超过114%的固定资产投资增幅，从2季度开始行业的投资增幅就已经出现回落，1-9月纺织全行业实际完成固定资产投资776.1亿元，同比增长30.34%，占计划固定资产投资的33.11%。其中：纺织业、服装鞋帽业、化纤制造业、纺织专用设备制造业分别完成固定资产投资487.6亿元、167.8亿元、102.9亿元、17.8亿元，同比增长分别为29.13%、33.695%、30.295%、33.355%。
同时，由于国际毛纺、牛仔布等行业市场需求连续2年低迷，国内需求量也出现了不同程度的萎缩，导致这些行业的上市公司在不利的外部环境中苦苦挣扎。低迷的市场需求迫使企业只好让生产线闲置，这不仅使上市公司收入规模停滞不前，而且为争取定单所进行的打折让利活动更是削减了有限的利润总额。
（3）煤电油运的瓶颈限制
今年全国经济普遍突然遭遇了煤电油运的瓶颈限制，尤其是对纺织服装工业更是严重的打击，因为纺织服装生产离不开热电供应，没有煤，就无法生产必须的蒸汽，从而无法完成热蒸定型等工序。在今年电力需求的高峰期，江浙一带许多纺织企业只能在"停三开四"的电力供应下实现生产，即使在当前浙江还有许多企业为避开白天的高电价，只能在晚上开工，开机率严重不足。
为应对电力、蒸汽不足的局面，履行年初签订的出口定单，还有许多企业不得不高价自建热电生产车间。而且由于运输瓶颈突现，导致运输费用直线上升，原来只需0.35元/吨的运输费用，现在却涨到0.45元/吨左右。这部分上涨的费用直接导致企业的利润率下降。
（4）出口市场摩擦不断
针对中国近2年来出口数量急剧增长的局面，以美国为代表的发达国家开始利用自己掌控WTO游戏规则的优势，频频以纺织特保、反倾销调查等方法打压中国出口企业。仅2003年12月23日开始实施为期一年的对针织布、袍服和胸衣的三项特别保障措施，就把中国几十亿美元的产品挤压出局。
据不完全统计，自1982年9月美国对我纯棉织布发起反倾销调查以来，国外对我纺织行业已发起反倾销调查51起，保障措施6起，特别保障措施4起，涉及美国、欧盟、印度、土耳其、南非、墨西哥和阿根廷等15个国家和地区。2002-2003年，秘鲁、印度、委内瑞拉、欧盟、南非、土耳其和乌克兰对我纺织发起了9起反倾销、保障措施和特别保障措施案件。
最近美国有关纺织协会还在提出将针织布的特别保障措施延长一年的申请，而且今年以来又对我出口袜子采取了设限措施，并且还有棉制裤子等10种产品的设限申请正源源不断向阵阵寒风一样向我国纺织服装产业袭来，可以预期未来这样的贸易摩擦还将有增无减。
而且今年1-9月份全行业企业数增长13.19%，达到28718户，市场竞争更加激烈，加上上面提到的出口退税政策调整、前期高价位购进原料以及能源成本上涨等因素，共同导致今年的赢利形势不如去年，亏损企业亏损总额大幅增长，达79.52亿元，增幅为25.87%。
[——报告转载请注明出处：嘉肯咨询研究部 www.charcoln.com]
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