2004年中国真空电子行业研究报告
【2005年8月 嘉肯行业研究部】

真空电子行业发展现状
嘉肯市场咨询研究发现：2004年中国真空电子行业得到进一步发展，行业产值突破1300亿元大关，近三年年均增长率为15.4%，行业产品销售额达到730亿元，年均增长率为12.2%。
中国历年真空电子行业产值与销售情况统计表

备注：2004年数值为预测值。

真空电子行业生产情况
嘉肯市场咨询整理真空电子行业的主要产品，主要有彩色显像管、彩色显示管、黑白显像管、电子管和电光源五种产品。
彩色显像管（CPT）2004年产量为6600万只，近两年年均增长率为15.7％；
彩色显示管（CDT）2004年产量为3200万只，近两年年均增长率为9.8％；
黑白显像管2004年产量为1670万只，年均增长率为12.1％；
电子管2004年的产量为930万只，年均增长率为14.7％；
电光源2004年的产量为18200万只，年均增长率为11.3％。

生产企业分析
目前国内真空电子行业规模以上的生产企业共有79家，另外还有7家事业单位。该行业各种性质的企业分布比较均衡，国有企业共有24家，其次为股份企业，共有20家，另外民营企业和三资企业分别有18家和17家。
企业数(个)
国有企业： 24
民营企业 ：18
股份企业 ：20
三资企业 ：17
事业企业 ：7
合计： 86

目前国内生产彩色显像管（CRT电视最重要的部件）的企业有8家，除咸阳彩虹和上海永新属国内生产企业外，长沙LG、南京华飞、北京松下、深圳三星SDI、深圳赛格日立、佛山汤姆逊等均属外资生产企业。这8大彩管生产企业共拥有各类彩管生产线44条，彩管行业从业人员达5万余人，相关从业人员达10万余人。

从事黑白显像管生产的企业有十几家，其中规模较大的企业有上海广电电子股份有限公司，2003年生产黑白显像管203万只。大连大显股份有限公司2003年生产黑白电子枪616万只，湖南曙光电子集团公司生产电子枪458万只，石家庄宝石电子集团公司生产电子枪、销钉、阳极帽等配套产品。黑白玻壳的生产主要是天津和山东日照的两家企业，产量供不应求，部分玻壳尚需进口。

目前国内生产真空荧光显示管（VFD）的主要企业是上海广电电子股份有限公司、京东方浙江真空电子有限公司，曙光电子集团公司和常州益达利电子有限公司，此外还有江苏、福建等地十几家民营企业生产低档VFD产品供应市场。

中国真空电子行业代表性的企业有：
－彩虹集团公司
－京东方科技集团股份有限公司
－ 安彩集团有限责任公司
－ 华东电子集团公司
－ 大连大显集团有限公司
－ 石家庄宝石电子集团有限责任公司
－ 上海永新彩管有限公司
－ 上海索广映像有限公司
－ 北京松下彩管有限公司
－ 南京华飞彩色显示系统有限公司
－ 深圳赛格日立彩色显示器件有限公司
－ 天津三星视界有限公司
－ 广东福地彩色显像管有限公司等企业

外资进入情况
随着国外各大电子公司产业结构的调整也出现了很大的变化，飞利浦公司把台湾的彩管生产线集中到了南京华飞彩色显示系统有限公司，福地彩色显像管股份有限公司并入了佛山汤姆逊彩色显像管有限公司。

真空电子行业的进出口分析
真空电子行业2003年总进口额为332955万美元，比上年增长了9.6％，而总出口额为235026万美元，增长率为28％。

其中彩色显像管产品进口依然保持强劲增长，增长率为47.6％，而出口增长率只有17.7％；彩色显示管产品2003年进口出现下降趋势，为-15％，出口增长了63.1％；同样黑白显像管进口额减少了18.7％，而出口却增长了74.5％；
电子管产品进口额和出口额增长率分别为30.3％和56％；
电光源产品进口额和出口额增长率分别为30.6％和33.7％；

真空电子行业存在的问题

平板冲击
嘉肯市场咨询研究发现：2004年彩色显像管行业受彩电行业产品结构调整的影响，出现了需求减少、库存增加、产品价格大幅下降的局面。同时平板显示器行业竞争空前激烈，产品价格大幅下降。
彩电业从2004年开始进入升级换代时期，这一年被彩电业称为“平板元年”。海信、康佳率先启动平板电视战略，随后长虹、创维、TCL等企业也都提出液晶和等离子电视是今后公司的发展方向。

目前国内彩电消费结构依然是以CRT为主，生产和销售保持了平稳的增长，从普及率和增长率来看CRT彩电进入了成熟后期，开始走向衰退，2004年CRT彩电销量累积达到5667.3万台，比2003年增长了3.5％。

这在相当程度上造成了国内电视生产商对彩管需求的下降。同时，由于一些跨国彩管巨头将其位于欧美等地的彩管工厂关闭，并将生产线转移到中国，造成了国内彩管制造能力迅速提升。据中国真空电子行业协会彩色显示器件分会统计，2004年我国的彩管生产量达到6600万只。
中国真空电子协会曾预计，2005年我国彩管的产量将占全球市场近50％的份额，而作为彩管原材料的玻壳，其产量更是将占全球市场的80％以上。

市场萎缩，存货激增
一方面是我国彩管生产能力逐步增大，另一方面CRT彩电面临市场逐渐饱和以及平板电视的冲击，在此背景之下，彩管企业的销售明显放缓，应收账款和存货大幅攀升。
据了解，2004年12月底时，全国彩管行业库存量约为224万只，比2003年底上升了367％。由2004年年底结转到今年的彩管、彩电库存总量超过1500万台。
雪上加霜的是，原材料涨价、整机厂商减产、出口价格下降令彩管业的处境更是艰难。资料显示，2004年彩管用防爆钢带的价格比2003年上涨了20％，而今年第一季度的价格则又比2004年上涨了11.2％。在彩管价格上扬的时候，原材料压力尚不明显，但在价格持续下滑的今天，原材料价格上涨，给彩管厂商造成了极大的成本压力。

结构转型势在必行
面对如此严峻的形势，彩虹股份、深赛格均表示公司将对部分生产线进行技术改造和产品结构调整，以适应市场变化的需求。CRT电视巨头还在试图通过超薄CRT电视和数字高清CRT电视来延长其生产周期，但作为上游的彩管企业，转型也是势在必行。可见，在低迷的行业大背景下，如何转型已成为彩管企业必须面对的一道坎。公开资料显示，广电电子正在积极向TFT－LCD等领域转型。

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