2006年中国彩电行业研究报告
【2006年4月 嘉肯行业研究部】

国内彩电市场概况
我国彩电行业经过20多年的发展已经建立了较为完备的产业配套体系，形成了以长虹、TCL、康佳、创维、海信、海尔、上广电、厦华等较有竞争力的彩电生产企业。2004年全球彩电销量约为1.33亿台，我国占全球销量的55%，已成为世界彩电生产销售第一大国。

行业发展概况
根据嘉肯咨询统计：截至2004年底，我国境内有彩电企业68家。生产能力8660万台，实际年产量7328.8万台，同比增长12%；销售7268万台，同比增长11%；其中37.8%的产品用于出口。全年彩电产销率99.2%。
在2002年-2004年三年中，我国彩电产量年均增长率为17.5%，销售年均增长15.8%。

嘉肯咨询研究发现：目前国内彩电市场的消费格局依然是CRT彩电占据市场主导地位。与高端彩电相比，CRT彩电的销量比重仍然在97%以上。
在产品结构方面，国内彩电零售依然是以21英寸CRT为主；但在城市彩电零售市场以29英寸产品比重最大，稳定在35%左右，其次为21英寸产品，30%上下浮动。小尺寸CRT产品核心市场在中国农村。我国农村家电市场在1998年有过一次"井喷"式增长后，便趋于低靡。但在03年开始农村彩电市场在规模上已经超过城市市场。传统CRT电视已经成为农村市场的重要商品。
嘉肯咨询统计发现我国城市居民家庭彩电保有量已经达到1.3，今后城市彩电市场消费潜力在于换代升级和重置，这部分市场随高端彩电成本的下降进入快速增长期。而农村家电市场的爆发性需求增长有望在未来三年凸显，年均增长率将在15%左右。
根据相关部门的统计数据显示：2004年第三季度，背投、液晶和等离子电视合称的高端彩电国内市场销量增长了65.6%，达到42.6万台，其中背投比重从二季度的78.46%下降到76.05%，液晶和等离子的份额分别上升了1.78%和0.83%。
中国国内彩电市场销售结构图

彩电出口情况
2004年，我国彩电行业出口2772.48万台，同比增长21.8%；在过去三年中，出口年均增长率为28.1%。
根据信息产业部统计的出口数据来看，出口产品重心还是CRT彩电，但同时高端彩电出口比重在逐步上升。04年1-10月份彩电行业中的高端彩电由于其基数小，增长幅度也大，液晶和等离子彩电的出口同比增幅分别达到404.9%和383.44%，这说明国内彩电企业在高端市场丧失先机的不利条件下正逐步赶上。
2000年-2004年我国彩电产品出口情况表

2004年1-10月份产品出口情况

来源：信息产业部

我国彩电行业未来几年出口将依然保持强势。虽然今后几年里我国彩电生产剩余将超过3500万台，这个数字不是国内市场所能消化的，开拓国际市场将是最主要的解决方式。在我国彩电美国反倾销后，国内企业国际化的步伐并没受到阻碍。国内企业正寻求一些其他解决方法，包括：将制造基地转移到第三国，避开出口原产地的限制，长虹、TCL、康佳等纷纷加大了海外制造基地在其国际化进程中的份量；与国际资本合作，通过国际品牌对欧、美市场进行销售，如TCL与汤姆逊公司的合作；加大高端产品出口的比重；加大其他国家的市场开拓力度。

05年彩电市场变局
然而国内彩电市场正在经历产品升级换代的变革。根据嘉肯咨询统计数据显示：CRT彩电价格从2003年起一直呈现下降趋势，而彩电综合价格指数因平板电视数量的增多而逐步上升。目前全球彩电产业正在从CRT向平板电视升级，2005年是国内平板电视普及"元年"，平板电视爆发性增长，市场规模扩大了近4倍。而且对CRT彩电市场产生了巨大冲击，在大中城市CRT彩电的销售颓势已经十分明显。这令一些国内主流电视机生产厂商措手不及。他们因技术储备和研发实力上的差距，在平板电视关键技术领域投入不足，处于相当被动的局面。
但国内企业正在迎头赶上。

国内企业目前在平板电视领域还处于产业链布局阶段，在数字电视信号解码领域，国内彩电企业海信、海尔、厦华、TCL等已经完成自主设计和制造。而国内彩电企业目前普遍缺乏的是面板制造技术和资源。不同于CRT彩电，彩电企业在平板电视加工中的附加值大为减少。以液晶电视为例，显示模组已经包括了面板驱动、背光等重要功能，彩电企业所做的工作主要是增加外壳、电视信号解码及控制系统、音响及电源系统等，该部分仅占平板电视总成本的25%-30%。目前，国内彩电企业正谋求与上游面板企业合作，自主生产平面显示模组，以提高企业在平板电视领域的附加值。

素有彩电行业"四大家族"之称的创维、TCL、长虹和康佳四大彩电巨头联合宣布，与深超科技投资有限公司成立深圳聚龙光电有限公司，以进军第六代液晶屏的制造。有分析认为，四大彩电巨头的行动显示了中国内地彩电企业摆脱日韩、台湾公司的技术控制的渴望，表明中国彩电企业终于联合起来向平板电视上游进军。
平板电视产业的高增长催生了巨大的市场，也吸引了越来越多的新企业加入进来，势必促成彩电市场的重新"洗牌"。当前进入平板电视行业的有：国际IT巨头摩托罗拉、IBM、DELL、冠捷、明基、优派；国内IT企业有联想、长城、方正、神舟电脑和广州七喜等；国内主要彩电生产企业TCL、创维、康佳、长虹、海信、厦华等；国内家电企业平板新军新科、夏新等。随着平板彩电市场主体越来越多，竞争将更为激烈。

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