2004年中国摩托车行业市场分析报告
【2005年5月 嘉肯行业研究部】

摩托车行业发展历程
我国摩托车行业发展于上个世纪的90年代中期，那时候摩托车单车利润非常大，毛利润超过30%，而且国内市场需求增长旺盛，海外市场逐步释放，正因为有了行业暴利，加上行业进入门槛不高，各地民营摩托车企业蜂拥而起，以力帆、隆鑫、宗申等为代表的重庆民营企业也正是在那种环境下成长起来的。短短几年间，中国摩托车在20世纪末年产销量时达到了1000万辆，成为名副其实的摩托车大国。

但我国摩托车行业的技术含量并不高。摩托车行业从发展的一开始，行业管理便陷入一种失控混乱的局面。整个行业盛行模仿（没有自主知识产权的仿造）、逃税（１０%的消费税）、套牌、拼装和异地生产。这导致该行业一直处在产量大但效益低的尴尬境地。

摩托车行业现状分析
2004年，摩托车工业开始逐步走出发展的低谷。尽管在过去一年摩托车行业出口退税率下调，原材料涨价，运输成本增加，燃油价格上升等诸多不利因素的影响，但摩托车工业经济运行明显好于上年，工业企业亏损面比上年明显下降，各主要经济效益指标保持较快增长，全行业经济效益总水平明显提高。
2004年，规模以上的133家摩托车生产企业中，企业亏损面平均达到31%，比上年同期下降2个百分点。企业累计实现利润总额10.61亿元，同比增长36.30%，净增利润2.83亿元；累计实现利税总额55.73亿元，同比增长10.67%，净增利税5.37亿元。全行业盈利水平还很微薄。

行业生产情况
但据中国汽车协会统计，2004年摩托车工业累计生产完成1718.69万辆，过去五年的年均增长率为10.5%。

细分市场结构
其中，二轮摩托车累计生产完成1660.93万辆，同比增长17.31%，增速比上年提高3.52个百分点；三轮摩托车累计生产完成57.77万辆，同比增长3.16%，增速由上年的负增长变为回复性增长。
生产（万辆）
二轮摩托车 1660.93
三轮摩托车 57.77

细分市场结构－按排气辆划分
2004年，摩托车产销量主要集中在100ml、110ml、125ml和150ml4种中、高排量二轮摩托车上，上述4种排量产量之和占摩托车总产量的87%。
2004年摩托车各排量产量构成
（略）

摩托车生产企业地域分布
我国摩托车企业按地域划分的四大板块是：重庆、江浙、广东、鲁豫。
代表企业
重庆 嘉陵、建设、宗申、力帆、隆鑫、银钢等厂
江浙 钱江、金城、林海等
广东 大长江、五羊本田、精通天马、江门中裕
鲁豫 轻骑、北易等

这四大板块是我国摩托车重要的生产基地，生产总量占全国的五分之四以上。重庆是"中国摩托车之都"，重庆板块就占全国总产量的三分之一以上，四大板块鲁豫比较弱些。

行业集中度
2004年，摩托车企业产量排序前10名企业利润总额达到10.43亿元，占133家摩托车生产企业盈亏相抵后利润总额的98.27%。其中，大长江集团利润总额达到3.79亿元，同比增长41.84%，以绝对的优势占据行业龙头的位置。
前10家企业生产完成1058.29万辆，销售完成1056.35万辆。占总量的61.6%和61.4%。分别比上年提高4.84和4.61个百分点，说明摩托车骨干企业对行业的带动作用比较突出。
其中，大长江和建设产销增幅超过40%；
嘉陵、力帆、宗申和隆鑫产销增幅在20%~30%之间。

摩托车行业销售状况
但据中国汽车协会统计，2004年摩托车工业累计销售完成1719.78万辆，过去五年的年均增长率10.6%。

细分市场结构－按排气辆划分
2004年，摩托车产销量主要集中在100ml、110ml、125ml和150ml4种中、高排量二轮摩托车上，上述4种排量销量之和占摩托车总销量的86.83%。
其中，125ml占据总量的半壁江山，销售完成905.43万辆，占总量的52.65%；
100ml仅次之，全年销售完成291.58万辆，占总量的16.95%。
２００４年摩托车各排量销售量构成
销售：略 www.charcoln.com/mouthlyfreereport.html

摩托车库存分析
上半年摩托车月度库存情况比较 单位：辆、%
1月 2月 3月 4月 5月 6月
2004年 494867 517453 525001 534740 541538 545897
2003年 658196 629403 607003 620543 617263 548489
增长率 -24.81 -17.79 -13.51 -13.83 -12.27 -0.47

销售现状分析
分析以上排量车型快速增长的原因，主要有以下原因：
主要归于国家整体经济实力的不断增强，人民生活水平得到了较大提高，特别是农民收入水平的提高，起到了很大的推动作用。而且农村市场对摩托车消费行为已经发展改变，在中西部地区城市，农村结婚市场，摩托车已经成为必备的产品之一。
其次，摩托车出口的快速增长仍然是带动产销增长的重要因素之一。2004年，70家摩托车生产企业累计出口摩托车340.10万辆，出口对行业增长的贡献率达到24.87%，拉动行业增长4个百分点。
同时，我们也应该看到，竞争的加剧也促使企业更加注重内部管理和品牌建设。这逐步引导了市场走向规范化。
中国各省市城镇居民和农村居民每百户家庭摩托车拥有量

--《中国国家统计年鉴2004》

国家政策分析
国家政府管理部门对摩托车行业实施《摩托车生产准入制度》和3C认证制度，使摩托车的安全、环保和节能等国家强制性标准得以实施，保持产品生产的一致性；这抬高了行业进入的门槛，限制了该行业低水平重复建设的现象。从根本上将促使行业企业两级分化。
中国已经有148个城市对驾驶摩托车作出禁止或限制，这限制了行业在城市市场的有效需求和发展；
2004年摩托车出口退税率下调4个百分点；
另外依然还需要向国家缴纳10%的消费税。

摩托车出口分析 www.charcoln.com/mouthlyfreereport.html
近几年随着生产的增长，出口量也大幅度上升。据海关统计，2004年我国摩托车出口387.2万辆，比上年增长28%；出口金额达14.23亿美元，同比增长33.9%，创我国摩托车出口历史的最好水平；出口平价单价也从上年的351.3美元上升到2004年的367.6美元，同比增长4.7%。

万辆 一季度 二季度 三季度 四季度
出口数量 63.25 90.83 80.29 105.45

从月度出口情况来看，1~6月份摩托车出口量逐月走高，7、8月份出口回落，9月份又出现反弹，10月份出口量达到36.69万辆，是今年以来月度出口最高的。从全年摩托车出口的走势来看，大体上呈上升的态势。

摩托车出口规格
2004年我国摩托车出口的主要车型是100至125毫升排量的产品，出口数量为162.9万辆，占摩托车出口总量的42%，出口金额为6.57亿美元，出口平均单价则由上年的371.1美元上升至403.4美元，增长8.7%。
排在第二位和第三位的出口车型分别为50至100毫升排量摩托车和50毫升以下排量摩托车，这三种车型的出口数量和金额总和均占到全年摩托车出口的90%以上。

摩托车出口国别
2004年我国摩托车共出口到176个国家和地区，比2003年增加10个。出口数量超过10万辆的国家有9个，分别为尼日利亚、日本、印尼、美国、菲律宾、缅甸、墨西哥、伊朗和多哥，对以上9个国家的出口数量和金额之和分别占出口总量和出口总额的62.4%和60%。
其中对尼日利亚出口数量和金额均排在第一位，全年对尼日利亚出口摩托车达82.47万辆，占出口总量的21.3%；出口金额达2.59亿美元，占出口总额的18.21%。
出口数量在1万至10万辆的国家有38个，其中对埃及、土耳其、马达加斯加、阿根廷、荷兰、乌拉圭、西班牙等国出口增势迅猛，出口增幅分别从1314%到390%不等。
按出口金额排序，出口金额在1000万美元以上的国家共32家，其出口数量和金额分别占全国出口总量和出口总额的88%和87.5%，基本涵盖了我国摩托车出口的主要市场。
2004年我摩托车主要出口国别统计表单位：辆，美元，辆／美元 www.charcoln.com/mouthlyfreereport.html

摩托车出口经营企业
从出口企业性质看，国有企业和民营企业仍是我国摩托车出口的主力军：
出口数量 出口金额％
略
我国摩托车出口企业结构仍在进一步调整中，民营企业和中外合资企业的发展潜力不容小视。

２００４年前十家企业摩托车出口量所占比例
金城集团 12.55%
力帆实业 11.26%
嘉陵股份 7.38%
宗申集团 8.50%
隆鑫控股 7.68%

摩托车出口企业省市分布情况 www.charcoln.com/mouthlyfreereport.html
我国出口摩托车的地区仍以重庆地区、珠三角地区和长三角地区为主。2004年我国共有25个省、直辖市、自治区（未含港、澳地区和台湾省）出口摩托车，其中出口金额在1亿美元以上的地区有5个，与2003年相比，除了重庆、广东和江苏外，还增加了浙江和上海两地。
出口金额排序：
重庆仍排在第一位，出口金额达4.87亿美元，同比增长11%；
广东2004年出口增势迅猛，不仅超过江苏排在了第二位，与重庆的差距也日渐缩小，广东2004年出口金额达3.44亿美元，同比增长106.3%；
第三是江苏，出口金额为1.93亿美元，同比增长14.2%，排在第四和第五位的是浙江和上海，出口金额分别为1.33亿和1.16亿美元。以上5个省市的出口数量和金额之和占到我国全年出口总量的89%，是我国摩托车出口最主要的省市。

摩托车行业发展前景
摩托车有广阔的市场前景，我国农村有8亿多人口，1.7亿住户，现全国摩托车保有量6000多万辆，千人占有率60多辆，与发达国家相差甚远。日本是120辆，意大利130辆，泰国165辆，我国台湾省420辆，现在摩托车产量不是饱和。

但当前摩托车行业可能会进入一个平稳的运行期和调整期。2005年煤电能源、水、钢材等价格仍将上涨，银行利率增加，货币供应仍然偏紧，企业成本仍将上升，摩托车零部件企业产品价格下调空间已经很小，进口摩托车的关税下调和取消配额限制，油价居高不下，农民收入增长幅度有限等因素，都将对摩托车行业的发展有所制约。

2005年摩托车产品出口预计将进入重新洗牌阶段，随着摩托车产品出口配额招标的取消，摩托车产品出口队伍将进一步扩大，竞争激烈程度也将大大提高。

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