2007年中国聚乙烯(PE)行业研究报告
【2007年12月 嘉肯行业研究部】

聚乙烯（PE）产品概况
聚乙烯（PE）是五大通用塑料中产量最大的品种，世界范围内聚乙烯（PE）产量占总塑料产量的30%以上。通用塑料指的是力学性能和耐热性能较低不能作为结构材料但量大面广的塑料。化工行业公认的五大通用塑料品种为：聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）。各通用树脂的特性和主要用途如下：

按照生产工艺的不同，聚乙烯（PE）可以分为高密度聚乙烯(HDPE)、低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)。各聚乙烯(PE)品种的性能不同，应用领域也有所不同。
在我国，低密度聚乙烯(LDPE)、线性低密度聚乙烯(LLDPE)的主要消费领域是薄膜，占总消费量的75%-80%，其它应用于注塑及电线电缆等领域，在薄膜消费领域中，包装膜所占比重最大，约在70%左右；农膜约为30%。
高密度聚乙烯(HDPE)的主要应用领域是中空吹塑、薄膜制品和注塑，三者分别占我国高密度聚乙烯(HDPE)消费结构的19.5%、18.9%和18.2%。

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聚乙烯（PE）国际市场产能分析
根据嘉肯咨询整理的数据：2006年世界聚乙烯树脂的总生产能力为7785万吨，消费量约为6579万吨，虽然一些地区的产能大于需求，但是非洲、亚洲、大洋州、中南美和西欧还是有较大缺口。
预计到2010年，世界聚乙烯树脂的总生产能力将达到约8800万吨，消费量将达到约7700万吨，供需基本平衡。
其中中东地区是生产能力增长最快的地区，年均增长幅度将达到约11.4%，到2008年生产能力将达到990万吨，约占世界生产能力总增长量的29%。需求量增长最快的地区为亚洲，年均增长幅度将达到约6.8%，约占世界需求总增量的46%。
随着世界聚乙烯产量和消费量的上升，世界聚乙烯工业也正在发生重大的变化，生产能力越来越集中在少数几个大的生产厂商手中。目前，世界前十位聚乙烯生产企业的总生产能力已经占到世界聚乙烯总生产能力的约45%，其中生产能力位于前两位的道化学公司和埃克森美孚公司的生产能力均超过了600万吨／年。
从未来发展情况看，由于中东规划的一些乙烯项目被迫推迟，因此未来几年世界聚乙烯能力增长仍不会很高。预计2005～2010年间，全球聚乙烯（PE）的产能年增长率约为2.8%。而同时期全球对PE原料的消费量增长率约为3.8%，到2010年全球PE消费量将达7700万吨。

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聚乙烯（PE）国际市场需求分析
聚乙烯一直是世界需求量最大的通用塑料，从近十年的发展情况来看，尽管需求增长低于聚丙烯，但其年均增长率仍达到了约6.3%。聚乙烯树脂需求的快速增长得益于以下几个方面：一是由于经济的增长和开辟新的应用领域；二是世界包装产品的变革，使得聚乙烯薄膜在几乎所有产品的包装物中得到广泛应用。同时HDPE在技术上的突破使得其在管材、中空等领域中得到广泛的应用。根据预测，在未来5年内世界聚乙烯树脂的需求仍将保持较高的增幅，年均增长率将达到约4.5%。

根据嘉肯咨询统计，1997到2003年，国际市场PE需求实际增长为4.8%，低于供应增长率，但随着世界经济的好转，2004到2007年，国际市场PE需求年增长率为4.5%，高于供应增长，因此企业开工率有较大提高。总体来说，世界范围内PE供应略大于需求，基本维持供需平衡的状态。
需要注意的是，东北亚地区的PE供求多年来始终处于供不应求的情况，最近几年，东北亚地区PE的需求始终大于供给。1997到2002年，东北亚地区供应能力平均年增长为5.5%，预计2003到2007年，年平均增长率为3.5%。而从市场需求的角度看，该地区一直保持在4.5%以上的平均年增长率，需求增长最大的主要是中国大陆地区，由于中国持续扩大进口，使得东北亚地区近年来PE处于供不应求的状态。

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我国聚乙烯（PE）的产能分析
根据嘉肯咨询统计，2005年，中国PE生产企业共24家，产量529.04万吨；2006年1－11月，国内PE产量为544.7万吨。2004年和2005年，我国主要PE生产企业产量情况如下：

从上表可看出，我国2005年PE总产量较2004年增长17.10%，增长速度较快。虽然我国PE产量增加较快，但是，鉴于我国1000万吨的PE总需求量，我国PE生产还无法满足市场需求。根据统计，2006年我国新增PE产能160万吨，具体增长情况如下：
2006年中国聚乙烯新增产能统计表单位：万吨
一级地域 二级地域 企业名称 产能
小计
广东 中海壳牌 45
吉林 吉林石化 30
广东 茂名石化 35
甘肃 兰州石化 50
产能增加总计 160

从上表可看出，PE国内新增产能主要集中在广东地区，主要原因是珠三角地区经济总量较大，并且增长速度较快，市场需求旺盛。
未来5年内（2006～2010年），受国内乙烯装置扩建、以及PE供不应求影响，预计国内老装置扩建和新建装置增加产能较多。至2010年，预计国内新增聚乙烯产能700万吨／年以上，届时国内产能可达1100万吨，产量预计800万—1000万吨。
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我国聚乙烯（PE）需求分析

2005年我国PE需求总量达到1049.29万吨，国内产量为529.04万吨（其中出口5.74万吨），占需求总量的49.9%。进口525.99万吨，占需求总量的50.1%。

2004-2005年中国PE需求量统计

注：LDPE：低密度聚乙烯；LLDPE：线性低密度聚乙烯；HDPE：高密度聚乙烯从上表可看出，我国聚乙烯需求的增长比较快，并且增长速度逐年增加。2004年的需求增长速度为5.97%，2005年的需求增长速度就达到了12.89%。

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我国聚乙烯（PE）需求结构分析
A.高密度聚乙烯（HDPE）
2005年HDPE国内产量及进口量总计为444.07万吨，其中薄膜83.9万吨，注塑80.82万吨，吹塑86.59万吨，单丝、编织68.39万吨，板片材65.28万吨，电线电缆15.98万吨，其它42.63万吨。具体需求结构如下：

B.低密度聚乙烯（LDPE）和线性低密度聚乙烯（LLDPE）
2005年LDPE和LLDPE国内产量及进口量总计为605.22.万吨，其中农膜133.75万吨，包装膜303.82万吨，特殊包装薄膜27.84万吨，电线电缆15.13万吨，注塑制品55.38万吨。
国内低密度聚乙烯主要消费领域是薄膜（包括农膜），占总消费量75%-80%，其它应用于注塑及电线电缆等领域。在薄膜消费领域中，包装膜所占比重最大，约占70%左右；农膜约为30%。
农用薄膜是中国塑料工业中最重要的组成部分，农膜包括棚膜和地膜，是现代化农业发展中的重要生产材料。我国对农膜的需求量很大，在农膜应用方面有两个世界第一，即产量第一和覆盖面积第一，大致相当于世界其他国家总和的1.6倍。

我国聚乙烯（PE）产品的价格分析
2006年11月末，我国聚乙烯国内主要生产企业出厂价格如下：

从上表价格可看出，目前HDPE的价格在12400-12850元/吨，LDPE/LLDPE价格在12200-12700元/吨之间，价格顺序为HDPE＞LDPE＞LLDPE，平均价差在300元/吨左右。

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我国聚乙烯市场前景
随着我国经济的不断发展，我国合成树脂工业仍具有较大的发展空间，预计2005～2010年聚乙烯的需求量将以6.9%的速度增长，到2010年将达到1700万吨。

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－完－

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