2010年上海便利店业态零售研究分析报告
【2011年05月嘉肯零售研究部】

一上海便利店业态发展概况

便利店业态最早出现在广州市场，但在上海市场该业态发展最为成熟。在上海市场，2010年便利店网点已经超过3500个，品牌经过二十多年的竞争整合，已经初步形成了本土品牌与外资品牌并重的格局。本土品牌有好的、快客、好德和良友便利；外资品牌有罗森、7-11、全家和喜士多等。

从整体零售额来看，上海便利店业态在现代连锁零售通路中所占比重并不大，但知名品牌在结束外延式扩张之后，更加注重内部管理和信息化系统建设，单店经营效益在持续改善。本土品牌占据地利优势，借助其众多的网点，零售额位居前列的便利店品牌分别为好德、可的、快客和全家。

2010年上海便利店业态最大的变化是外资品牌的重新进入，7-11在统一超商的经营下快速扩张，TESCO旗下的便利店品牌也开始在上海布局。罗森株式会社结束与华联超市的长达近20年的合作，开始独立运营上海罗森便利店网点。

与大卖场业态相比，便利店业态具有其自身的特点：（见下表）

二上海市场便利店业态零售研究

从2010年全年度的监测数据来看，便利店业态在2月份和12月份是销售旺季。另外，6月份和9月份零售额也处于年度高位。从直观上看，便利店业态月度零售额呈现螺旋型变化态势。而1月份是便利店业态全年的销售淡季。零售额与旺季月度相比，所占比不到6成。

从销售增长率来看，全年月度零售额环比增长率在-16%和16%之间波动。月度零售额呈现周期性波动。1月份、3月份、7月份和10月份为零售额环比出现下降的月度。很大程度上受国家法定假日影响。

在零售品类上，便利店业态与其他零售业态(大卖场)相比，零售商品缺乏价格优势，营业面积小，但具有便捷性和更长营业时间的优势。因此其零售大类商品特征如下：

其零售的大类商品：占据零售额首要的商品为香烟，零售额所占比重为36.3%；其次为公交卡，比重为17.7%。这两类产品由于各类零售渠道价格统一，便利店业态更具竞争优势。饮料大类则以10%比重位居第三。便利店业态其他位居前列的商品大类为：电讯卡、服务类商品、乳制品和便当商品。（见下图）

数据来源：嘉肯咨询研究分析

比较权重最高的三类商品的月度零售额数据，香烟类产品的月度销售变化最符合整个便利店业态零售额周期性特征。

公交卡零售额大体吻合整合便利店业态的波动特征，但其在传统的3月份零售淡季依然保持较高的水平，在通常销售回升的8月份依然处于淡季。

饮料类零售额则具有自身的季节性特征，呈较为明显的峰态分布，暑期为其零售额高峰期，8月份零售额达到顶峰，而在冬季则为低谷。

三便利店业态细分零售品类分析

上海便利店业态零售额位居前五位的商品品类分别是香烟、公交卡、电讯卡和IP卡。占整个业态零售额比重合计所占比重为61.8%。这类商品均属于垄断性产品，其零售价在各个渠道均保持统一，而便利店业态则具有网点多，营业时间长的便捷优势。

处于第二层次的商品类别是以茶饮料、矿泉水和果汁为代表日常饮品等。这五大类商品零售额合计所占比重为11.1%。另外其他畅销的商品类别有酸奶、啤酒、便当熬点、安全套、便当煮食品和方便面等。这些商品的大多属于临时性需求消费。

2.1 香烟

香烟是便利店零售额最大的商品品类。

2010年上海便利店业态香烟商品销售结构方面，沪产烟零售额比重为44%，国产外地烟零售额占比53.3%，进口烟零售额比重为2.7%。

国内市场香烟产品实施专卖制度。上海便利店业态销售的进口香烟品牌有限，目前监测的数据中只有11个品牌。

在零售额方面，万宝路零售额遥遥领先其他进口品牌，零售额占整个进口烟零售额的38.7 %，其次是555品牌，零售额份额为16.5%；七星品牌以12.9%位居第三位。

2.2 饮料

便利店业态零售额最好的饮料类型是茶饮料，零售额份额为25%；其次是果汁饮料，零售额比重为17%，矿泉水和碳酸饮料分别以15%和14%的份额位居第三四位。（见下图）

2.3 酸奶

便利店业态零售额最好的酸奶品牌是光明，销售份额为92.6%，处于绝对垄断地位；其次是蒙牛品牌，零售额比重为6%。味全酸奶产品零售额比重为1.3%。

2.4 啤酒

便利店业态零售额最好的啤酒品牌是三得利，销售份额为28.9%；其次是青岛啤酒，零售额比重为22.6%。百威啤酒以19.0%的份额位居第三。但在单品零售上，百威听装500ml市场份额最大，为9.5%。其次是青岛330ml醇厚听装，零售额比重为7.7%。

2.5 安全套

便利店业态零售额最好的安全套品牌是杜蕾斯，销售份额为53%；其次是冈本，份额为21%，杰士邦和第六感分别以11.7%和5.6%的份额位居第三四位。

－完－

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