2010年中国饲料行业发展分析报告
【2011年04月 嘉肯行业研究部】

中国饲料行业概况

饲料业一头连着种植业，一头连着养殖业，是农业产业化的中轴产业。其受制于养殖业的发展规模以及种植业收成，但又受益于城镇化进程。

从长期来看，经济增长和人口增长形成的庞大的畜产品和水产品需求，将带来饲料需求的稳步增长，2010年中国饲料业总产量为1.56亿吨，在2002-2010年我国饲料总产量年均复合增速为8.2%。依然处于稳步提高的发展阶段。

借鉴发达国家的经验：居民从温饱阶段向小康阶段发展过程中，居民人均肉类消费量会随收入水平的增加而增长。但收入水平发展到一定的阶段，居民人均肉类消费量将进入一个稳定期。

嘉肯咨询研究发现：中国经济发展水平存在很大的区域性差异，东部沿海地区接近或步入小康阶段，而中西部地区则多数处在小康阶段以下水平。

处于相对较高的恩格尔系数的居民群体，其肉类需求收入弹性系数大，这也说明在城乡之间以及不同收入水平的居民在肉蛋奶类消费商存在较大差距。因此中西部广大地区居民收入水平逐步提高也会成为我国人均消费量提高的动力。我国肉类消费总量在未来十年中将会继续保持增长态势。

国家统计局数据显示：从2000-2009年，中国农村年人均肉类消费量从18.3kg增加到21.5kg，增幅为17.5%。城镇居民人人均肉类购买量从25kg增加到35kg，增幅达40%。

过去五年我国肉类，蛋类，奶类，水产品的产量复合增长率分别为2.5%、3.0%、6.8%和3.7%。增速虽然高于世界平均水平。但目前我国居民人均肉蛋奶等蛋白质类产品的消费量仍然与世界主要国家存在较大的差距，如美国人均消费量是我国的3倍，欧洲各国2~3倍，巴西的1.8倍，日本的1.7倍，韩国的1.2倍。因此，我国人均肉类消费量以及人均饲料占有量存在较大的上升空间。

饲料行业细分产品结构

国家对商品饲料按大类可分为配合饲料、浓缩饲料和添加剂预混合饲料。其中配合饲料为标准化饲料产品，多用于规模化养殖基地。

从发展态势看，2010年配合饲料产量为1.3亿吨，同比增长12.5%；浓缩饲料产量为2648万吨，同比下降1.4%；预混料产量为579万吨，同比下降2.2%。

从份额结构看，2010年我国配合饲料产量占总产量的80.0%；浓缩饲料占16.6%；添加剂预混合饲料占3.4%。与2005年相比，配合饲料所占比重提高了近8个百分点。而浓缩饲料比重则下降了7个百分点。预混合饲料比重也下降了1个百分点。配合料不断增长，浓缩料和预混料不断下降。反映出国内散养户在减少。

说明：
配合饲料：以动物的不同生长阶段、不同生理要求、不同营养需要等要求为基础，按科学配方把多种不同来源的饲料，依一定比例均匀混合，并按规定的工艺流程生产的饲料。

浓缩饲料：由蛋白质饲料、矿物质饲料、微生素饲料和某些添加剂等按一定比例配制的均匀混合物。

添加剂预混合饲料：指由一种或多种添加剂原料与载体或稀释剂搅拌均匀的混合物。目的是有利于微量的原料均匀分散于大量的配合饲料中。

饲料品种类别分析

在饲料的品种类别结构来看，猪饲料依然占据主导地位，产量为5947万吨，占总产量比重为37%，在过去三年中，其份额增加了3个百分点。其次为肉禽饲料，产量为4735万吨，比重为29%，但与2008年相比，所占份额则下降了3个百分点。蛋禽饲料占整个饲料产量比重为19%。

在增长速度方面，2010年反刍饲料增长率最高，为23.1%，其次为猪饲料，为13.4%。水产饲料增长率最低，仅为2.6%。

饲料行业生产企业结构变化

这种养殖业规模化集约化发展趋势也有利于国内饲料行业集中度提高。

2010 年全国规模以上的各经济类型饲料企业为1.51万家，增幅为2.4%。其中规模以上的饲料加工企业为1.08万家，同比减少1448家，下降幅度为11.8%。规模以上饲料加工企业平均单家饲料产量在大幅提高。
2010年产百万吨饲料集团企业产量为5970万吨，增幅7.2%，占全国总产量37%。其市场增幅多数在20以上%。而规模小的企业，如月产1万吨以下企业的产量在2010年呈下降态势。

下游养殖业发展趋势

我国畜牧业规模化养殖不断提高。在2006年我国的生猪养殖，家禽养殖，奶牛养殖的庭院散养比例分别在75%，87%，70%。但到了2009年末，我国生猪规模化养殖比重比2006年度提高了近11个百分点。未来散养农户年生猪出栏量占总出栏量的比重下降速度可能保持在年均4%的水平。

我国小规模养殖农户庭院散养不追求养殖效率，基本不习惯使用商业饲料，约占全国60%以上的猪，70%以上的肉鸡和70%以上的奶牛依靠家庭种植加工的谷物和其他品质差的原料饲养。

由规模效益带来的成本降低，利润增加，我国规模化养殖的成本利润率开始显著高于散养的成本利润率，另外规模养殖每头生猪平均饲养天数比散养平均缩短30天。

散养比重的降低，有利于提高工业饲料应用普及率和需求规模。

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－完－

完整研究报告请参阅：2010年后中国饲料行业发展分析报告2011-07

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