2010年中国便利店业态发展分析报告（摘要）
【2010年02月 嘉肯行业研究部】

前言：

嘉肯咨询作为主流的行业研究咨询公司，深知行业发展乃至个体企业经营均须遵循经济大势。

便利店介绍

便利店业态，英文简称CVS (Convenience Store)。源于美国上世纪中期超市业态日趋大型化和郊外化，为补充市区消费者便利购物需求，从超市中分化出来的一种新的业态，满足市中心顾客应急性和便利性需求。便利店业态在20世纪90年代末期进入中国，目前在经济相对发达的沿海大中城市发展较快。

中国便利店业态发展现状

便利店业态在1987年被引入中国市场，1996年知名品牌7-11授权香港牛奶公司在广州成立门店，受此影响其他外资便利店品牌和国内商业零售资本相继投资进入便利店业态。涌现出上海可的便利、上海华联罗森、上海光明便利、上海快客、美宜佳和苏果便利等品牌。便利店业态在华东和华南沿海发达城市步入成长期。
便利店业态的发展客观上受区域经济和人均收入水平的制约，该业态在国内区域发展极不平衡，在上海、杭州和南京等华东一线城市和广州、深圳和东莞等华南重点城市便利店网点数量众多，经营也日趋成熟，但在二线城市和其他地区便利店业态则处于起步阶段，区域性品牌还没有形成一定的规模和较为完善的连锁化经营模式。
截止2009年，便利店业态最为发达的上海地区，便利店业态整体盈利状况也并不乐观。较低的单客消费、客流量和高要求的配送支持体系使得便利店业态仍然处于成长探索期。大多数便利店品牌仍然需要借助背后的集团资源来实现规模化经营，依靠特许经营模式来分担业态发展压力和突破网点规模化瓶颈。

便利店业态发展条件分析

一、从业态属性上分析：与超市业态相比较，嘉肯咨询认为便利店业态在营业时间和地理位置分布上占据优势之外，其他指标如采购能力、商品数量、供应链和营销方面均不如超市业态。但更好的地理位置带来更高的经营成本。
如果一个城市消费群体生活节奏缓慢，生活水平低，价格敏感度高，便利店业态客流量和消费额低，连锁带来采购和供应链成本更高，更缺乏竞争力。

二、从业态发展经济环境分析：中国经济的二元化结构和区域发展的不平衡，使得便利店业态在国内的发展主要集中在几个区域性大城市，如以上海为中心的华东一线城市和以广州东莞为中心的华南发达城市，近年来华北北京、西部成都和东北沈阳等区域性重点城市便利店业态也步入了圈地扩张期。
而在其他的二三线城市，受经济条件和居民生活水平制约，便利店业态还处于导入阶段。
借鉴西方国家的零售业态发展经验：人均GDP接近6000美元是便利店业态发展的黄金时期，目前中国二线城市人均GDP2008年刚超过6000美元，一线城市接近1万美元，便利店业态将在二线城市步入快速发展期。而在一线城市，便利店业态则处于激烈竞争阶段。如在发达地区上海，2007年便利店网点数量超过5600家，其中84.8%的网点集中在狭小的上海市区内。零售总额近150亿元，占社会消费品零售总额比重3.76%；而在中部核心城市武汉，便利店2009年零售总额才为21亿元，占消费品零售总额不到1%。

嘉肯咨询对区域核心城市的各项经济指标比较分析，前九大最适宜发展便利店业态的城市分别位于华南区、华东区和环渤海区。代表性的城市分别是：广州、深圳；上海、杭州；大连和北京。中西部地区排名靠后。第二梯队的南京、沈阳、武汉和青岛城市便利店业态将进入快速发展期。

中国便利店业态发展特点

中国目前便利店业态发展受日本企业影响较大，早期的一些日本便利店品牌便是由台湾企业获取授权引进中国。总体上中国便利店业态也遵循着“大集团作为后台支持与小商户作为经营实体相结合“的发展模式。
国际著名的便利店系统，无论是加盟主还是地区的主导加盟者，几乎都是以大集团为背景的。日本市场7-ELEVEN背后的伊藤洋华堂公司，LAWSON依赖三菱商事，Family Mart之伊藤忠商事，中国台湾的统一企业发展统一超商下的7-ELEVEN，润泰集团发展喜士多。
在上海，可的便利由当时中国第一乳业品牌光明乳业创立；上海烟草集团发展捷强便利、上海粮食局发展良友便利、联华超市发展快客便利、农工商超市发展好德便利。而一些无大集团背景的便利店品牌经过二十多年竞争已经在市场上难觅踪影。
在国内其他地区，美宜佳由东莞粮酒集团投资，苏果便利则由苏果超市创立，四川wowo便利投资方为四川省川喜实业集团。
而一些缺乏大集团背景的品牌，如杭州千家伴，东莞上好便利、江山市左邻右舍和沈阳信盟便利，则完全依靠自身增长滚动发展，虽然起步较早，但目前依然规模小，前景不容乐观。

表：中国市场主要便利店品牌及投资背景

因此当前便利店业态多采用连锁经营与特许加盟相结合的方式，通过连锁经营培养熟练的管理队伍和完善的后台供应链系统，通过特许加盟来实现规模化扩张，分担后台运营成本。

便利店业态的特许加盟状况

在上海地区，07年便利店加盟比例约为32%，而浙江地区则高达90%。原因如下：
在市场发展期，便利店品牌偏好建直营店，处于市场成熟期，企业多采用加盟方式扩张；本土品牌受资金实力局限，偏好加盟，而外资品牌在进入初期，为维护品牌则偏好建直营店。
如上海地区，三大本土便利店品牌（可的、快客和好德），加盟店数量超过50%。而外资便利店品牌如全家和喜士多等，网点多以直营店为主。
便利店业态定位于标准超市的补充性业态，其单店盈利能力并不高，但其竞争优势依赖于规模化经营，聚沙成塔，要求品牌进行庞大的低回报率投资，众多的网点衍生出管理难度大和运营成本高的困境；同时在营销上，便利店既要保证经营思路的一致性，又要保持各个网点经营充满活力。依靠企业内生性稳健发展难以在市场竞争中取胜。特许经营是便利店发展出路所在。

便利店业态发展趋势

盈利模式，我国便利店业态目前基本采用赚取进销差价以及收取通道费用的模式。但经营实力弱的便利店品牌收取渠道费用议价能力较弱。
趋势一：依靠进销差价将是便利店业态主要盈利模式。

根据对上海市场分析，便利店业态发展速度减缓，从内部分析，该业态缺乏物流优势。便利店经营是低库存的小批量多品类。对物流配送要求非常高，有的商品甚至是要求一日多配。但国内大多数便利店企业由于体系较弱，往往不能满足这样的配送要求。
趋势二：未来便利店连锁化经营的技术含量会越来越高，需要投入也越来越大，如日本7-11公司的配送服务系统已经更新至第五代。通过高技术手段来提高后台管理和服务能力。

另外，本土便利店品牌经营同质化，缺乏特色服务。目前国内便利店企业大部分在店面设计，商品开发，商品组合，服务范围等方面。与超市相差不大，给消费者感觉只是一个微缩的小型超市。借鉴发达国家的经验，未来商业零售业态越来越细分化，便利店业态将会面临其他类型中小型零售店铺竞争，便利店业态特色逐渐被其他特色细分商铺所同质化，如平价连锁药店、烟酒杂货铺、十元杂货店和连锁外卖快餐店（如丽华快餐）。
趋势三：便利店这种小型连锁店铺规模化发展需要大公司和大资本介入，以实现规模化经营来降低运营成本。

日本便利店业态发展借鉴

根据嘉肯咨询了解：自1996年以来，日本国内零售业销售额呈下降态势。2002年零售业销售额降至132万亿日元（约合9.76万亿人民币），比与1999年相比，下降了约6%。直到2003年才有所恢复，但在过去几年零售业总体维持平稳震荡的态势，2008年日本零售业市场规模约为134万亿日元（约9.90万亿RMB）。

主要零售业态中，超市业态发展平稳，在过去十多年来零售总额一直维持着13万亿日元的水平；百货商店业态发展并不乐观，零售额呈下降趋势，零售总额从1999年的10万亿日元下降到2008年的不到8万亿日元，在2008年销售规模第一次落后于便利店业态。而便利店业态是少有在过去十年中一直保持稳中有升的零售业态，2008年便利店业态零售总额约为8万亿日元，占日本全社会零售业总额比重约为6%。

在日本，便利店业态自1973年出现第一家便利店开始，该业态通过为消费者提供方便的服务和即时性需求，一直强劲增长到1990年代。直到世纪之交，便利店业态增长速度才放缓，2008年便利店业态由于引进taspo年龄甄别系统香烟自动售货机而带动销售额急剧上升。同年便利店业态有史以来第一次销售总额超过了这些本土的百货公司。

目前日本市场便利店业态行业集中度越来越高，在上世纪90年代，日本便利店知名的品牌有近17家，但2008年日本前四大便利店品牌零售额已经占据整个业态销售总额的近80%，行业集中度继续呈增加态势。其他小型经营商市场空间越来越小，目前市场份额最大的企业为7-11公司，所占比重为34.3%；其次为lawson，比重为18.7%；全家零售总额在便利店业态中位列第三位。Circle K Sunkus比重为11.1%，位列第四。

日本零售业的不景气一方面受制于整体经济的低迷，另外一方面也是因为日本人口老龄化以及青年一代低生育水平的现状。在这种环境下，日本国内超级市场和百货公司均在为生存而斗争，激烈的市场竞争使得零售种类正经历了快速分类的过程。市场日益专业化和细分化。

在过去十多年来，便利店行业之所以发展良好，销售规模继续保持增长，这更多要归因于便利店业态每年新增店铺数量。在具体经营上，现存店铺的单店销售额增长也同样乏力。日本便利店业态已经呈饱和态势，全国有便利店4.1万家，大公司背景的便利店品牌为抢占有限的市场份额继续扩大连锁店数量，同时便利店业态也遭遇着其他形式的零售店铺如超市和折扣店的激烈竞争。

在这种高度激烈竞争环境下，能够保持增长的便利店将只剩下是那些大公司背景的便利店品牌，他们雄厚的实力能够在网点数量和一个相对稳健的财务状况之间获得了所需的“临界质量”。目前日本便利店业态正在经历着重大的调整，在中等规模和小规模的便利店品牌中，在行业总体需求无法提高的大背景下，他们几乎没有用于投资扩大经营规模的财政空间，发展前景堪忧。ww.charcoln.com

完整研究报告请参阅：2010年中国便利店业态深度研究报告2010-03

－完－
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