前言：
嘉肯咨询作为主流的行业研究咨询公司，深知行业发展乃至个体企业经营均须遵循经济大势。
一、市场发展概况
根据产品分类标准：纺织品为：纱、胚布、面料等半成品；服装则为：服装及服装附属品等。
统计数据显示：09年1-8月份规模以上的纺织企业实现收入22260亿元，利润总额830.9亿元，分别同比增长6.06%和14.35%，前五月的统计数据显示纺织行业开始扭转去年4季度以来的下滑局面，5-8月份行业运行情况进一步好转，收入和利润总额增幅分别提高3.28个和12.28个百分点。其中服装行业实现收入6077亿元，利润总额为269.1亿元，分别同比增长16.1%和27.4%。
纺织业实现收入13768亿元，利润总额492.6亿元，分别同比增长5.1%和5.2%。纺织行业利润增幅明显超过收入增幅。全行业、服装和纺织利润增幅分别超过收入增幅8.3个、11.3个和0.2个百分点。
二、纺织服装行业生产情况
根据嘉肯咨询了解：2007年中国纺织行业完成固定资产投资额2555.6亿元，同比增长24.9%，进入08年纺织行业投资增速下滑很大，全年全行业完成固定资产投资2178亿元，同比仅增长6.36%，为2001年以来最低增幅。
中国虽然是纺织服装行业大国，但国内纺织服装行业产业链涉及面广，且投资进入门槛低，因此行业集中度低，行业中聚集了大量的中小企业。与其他行业相比，“门槛低，小企业多，低水平生产”特点相当突出。08年服装用涤纶产量为2004万吨，氨纶产量为20.2万吨，粘胶产量为131.9万吨。
2000年以来纺织全行业固定资产完成额
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
32% 21.4% 66.7% 28.2% 34.3% 27.1% 24.9% 6.4%
进入09年，第一季度仍惯性下跌，4月份开始明显反弹，4-9月份单月同比增速依次分别到10.4%，17.8%，6.9%，5.8%，8.4%和23%。使得前9个月累计完成额2196亿元，同比增长8.8%，增幅前8月提高2.07个百分点，高于08年的6.36%。作为提前指标的固定资产投资，预示未来纺织服装行业的实体经济仍将继续平稳好转。但与全国制造业同期投资增速水平相比明显偏低，这表明中国纺织行业进入了一个发展饱和阶段，同时该行业在国民经济中的地位进一步下降。
从行业投资区域看，纺织行业向中西部地区进行产业梯度转移成为趋势，数据显示，08 年前10 月东部地区投资同比已经出现一定的下降，而中部和西部地区纺织行业投资同比分别增长30%和40%以上。
嘉肯咨询认为纺织服装行业投资由东向西转移的趋势仍将持续并会日益明显。未来国内中西部地区将成为纺织服装行业初级产品新的生产基地，而东部地区将逐步发展为以品牌、渠道建设以及新技术研发设计为主的纺织服装中高端产业区域。这也符合我国纺织行业参与全球化布局的整体策略，生产企业产能投资将向更低成本、具有资源优势和政策扶持的国家和地区转移，而企业的研发、营销和品牌建设则落户于主要消费市场-沿海发达城市。
ww.charcoln.com
三、行业发展政策
受金融危机影响，09年初国务院发布《纺织工业调整和振兴规划》，明确指出未来三年，我国将加快纺织服装行业自主品牌建设。到2010年，我国纺织服装行业将通过实施自主品牌建设工程，培育形成若干具有国际影响力的自主知名品牌，提高纺织服装自有品牌出口比重10个百分点。提升我国纺织业在全球产业分工中的地位。
该规划：鼓励和引导品牌企业走出去，通过收购、入股等形式进行境外投资，品牌收购、设立境外合作区、设置销售网络等。建立为扩大自主品牌产品出口提供信息、政策、贸易等服务的咨询机构、建立和推行生态纺织品认证制度，积极开展与主要贸易伙伴间的多层次交流与合作，建立检测、认证结果的互相认证机制。
在具体细则上，相关部门将继续提高纺织品服装出口退税率；加大棉花，厂丝的收购力度；并要求加大技术进步和技术改造投资力度等。
ww.charcoln.com
四、纺织服装行业进出口情况
历年纺织品服装出口总额变化情况
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
2.3% 15.9% 30.3% 20.9% 20.8% 25.1% 18.8% 6.8%
据海关统计：2009 年1-8 月我国纺织品服装累计出口1048.9 亿美元，与去年同期相比，降幅为9.04%。
其中，纺织品累计出口374.3 亿美元，服装累计出口674.6 亿美元，增速分别为-16.67%和-4.16%，纺织品出口增速较去年同期大幅度回落，服装出口增速下降幅度较小，虽然出口仍处于下降之中，从各月的累计数据绝对数看，纺织服装出口整体形势并不乐观，出口形势出现反复特征。5月和6月份纺织品、服装的出口金额同期比较的减少量在缩小，但是7、8 月份纺织品、服装的出口金额同期比较的减少量又在扩大。受美元贬值和金融危机国外需求缩小的综合影响，纺织服装产品出口前景并不明朗。
受全球金融危机影响，全球服装市场的需求呈现持续萎缩的态势，各国政府试图通过减少进口来保护本国产业，贸易保护主义借此机会又现身于进口大国的贸易往来中。而中国服装类产品在贸易保护中出现的频率最高。但由于人民币汇率与美元挂钩，美元不断贬值，而纺织外贸基本采用美元结算，使得人民币在实际市场中时相对贬值的，有利于纺织服装出口恢复。
经济危机发生后，我国纺织服装出口下降幅度在11%左右，降幅并不大，低于全国均值50%，因而复苏反弹的力度也不大。从美国海关统计数据显示，09年前8个月来自越南，中国，印度，巴基斯坦等国的产品并没有明显降低，经济危机降低了上述几国的生产成本，产品性价比明显提高，而墨西哥，香港和韩国等出口国降幅明显，订单进一步向越南，中国和印度等国转移，这也是中国对美国出口相对降幅不大的关键因素。
ww.charcoln.com
五、纺织服装行业国内销售状况
纺织服装行业2008年市场亮点在于内销市场的稳健增长，经历过08年外贸市场的大幅度下滑，内销市场08 年24.8%增长率显示内销市场在过去五年中一直保持文件上升的态势。这也吸引了国内一批生产企业将目光转移到内销市场。
历年国内批发零售服装纺织品总额同比增幅
2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
10.8% 9.3% 13.8% 18.7% 18.3% 18.8% 25.5% 24.8%
国内服装消费市场，由于中国特许的发展状况，被划分为城镇市场和农村市场。国内服装市场由刚性需求市场和个性化需求市场。农村基本以刚性需求为主，在城市中分为刚性需求市场和个性化需求市场。目前核心市场以城镇市场为主，其刚性需求保障了国内纺织服装行业平稳发展。
根据国家统计局统计，在当前国内衣着总消费市场接近9000 亿元，其中服装在7500 亿元左右。在近9000 亿元的衣着消费市场中，城镇消费市场占80%以上。
根据统计局数据：城镇居民服装支出占比基本维持在10%左右，农村居民服装支出占比基本维持在6.9%左右。国内服装消费市场取决于国内居民的可支配性收入。中国09年上半年城镇居民人均可支配性收入8856元，同比增长9.8%；农村居民一季度现金收入人均1622元，同比增长8.6%，与去年同比，城乡居民收入增速明显放缓。国内服装消费80%以上集中在城镇中，因此城镇服装消费需求的增长能够反映国内服装市场的增长。
目前城镇消费者的消费趋向逐渐转向休闲服饰消费，随着消费能力增强，在其进行服饰购买时已经不再单纯考虑产品的基本功能， 而是在达到一定经济收入前提下满足工作需求、心理需求、生活需求以及社交需求而消费服装。对服装的消费已经成为经济实力、自身品味的体现。在服装市场竞争日趋激烈的今天，品牌的作用将会越来越强，成功打造自身品牌的服装更能赢得消费者的忠诚度和提高产品的附加值。品牌作为商品综合品质的体现和代表，在追求时尚品味的消费观念占主导的今天，服装商品的购买率一定程度上取决于消费者对品牌的认知，品牌知名度越高，其购买的人群范围越广。w.charcoln.com
－完－
ww.charcoln.com
[——报告转载请注明出处：嘉肯咨询研究部 www.charcoln.com]
返回月度免费报告>>
更多嘉肯咨询行业报告>>
嘉肯咨询管理思想文萃>>
|
