前言：
嘉肯咨询作为主流的行业研究咨询公司，深知行业发展乃至个体企业经营均须遵循经济大势。
浓缩苹果汁介绍：全球第二大果汁饮料
浓缩苹果汁由加工用苹果榨取浓缩而成，含有多种果酸和有益的矿物质，营养丰富，有助于调理肠胃，促进肾机能，预防高血压。
在市场应用上，浓缩苹果汁不仅是加工苹果汁的基础原料，也是勾兑其他一些果蔬汁和乳饮料的重要配料；浓缩苹果汁脱酸后可成为蔗糖的替代品。以浓缩苹果汁为基料配制的苹果汁是仅次于橙汁的全球第二大果汁消费品。
我国目前的加工用苹果还是以残次果为主，其价格比商品果低廉许多。一棵树上残次果的比例一般不超过30%，一旦超过了这个比例，就必须抢占商用果的份额；要想靠提高加工比例来满足产能，就得付出更高的成本。只有当需求拉动价格上涨时，加工比例才会提升，产量得以扩张；而当需求下降浓缩苹果汁价格稳定时，企业不会收购商品果来扩大加工比例，产量扩张有限。
如：2007年国内苹果汁报价的大幅上涨导致我国浓缩苹果汁加工比例大幅攀升，由20%至30%以上；出口量高达104万吨。
浓缩苹果汁产业链分析
工艺流程：原料→洗果→洗涤→破碎→榨汁→澄清→杀菌→浓缩→灌装→成品
全球苹果种植和产量
近十年，中国凭借辽阔的苹果种植面积、主产区适宜的气候和相对廉价的劳动力，占据了全球浓缩苹果汁生产的半壁江山。西欧和美国作为传统生产大国，产量基本保持稳定，逐步依靠进口来满足国内市场需求。
全球苹果汁产量分布
中国 70%
波兰 5%
美国 6%
德国 5%
其他 14%
欧洲产区近年气候变幻，产量大起大落，种植积极性下降。美国产区种植面积和苹果加工比例有限，下游苹果制品进一步瓜分了加工用苹果，苹果汁产量逐年递减。
中国苹果的产地分布
苹果作为中国传统的出口农产品，其种植面积、产量均居世界第一。中国苹果生产按生态条件分为西北黄土高原区、渤海湾区、西南高原区、北部寒冷区、黄河故道区5大产区。2001年以后，各区域加快推进苹果优势产业带的建设，从苹果生产、销售、产业配套服务等全面提升经营水平。到2008年苹果总产量再创新高达2610万吨。
其中渤海湾和西北黄土高原两个苹果优势产业带，面积、产量分别占全国的86%和90%。具体到各省份，陕西是我国重要的苹果产地，拥有世界上先进的苹果优良品种，苹果良种化率达到90%。而且该区域苹果在国际市场中占有重要地位。根据陕西省“十一五”果业发展规划，鲜食苹果面积稳定在600万亩，同时建设100万亩鲜食加工兼用或加工专用果基地以满足40万吨苹果汁的年生产。按照这一规划，2015年陕西省的苹果产量可以满足近70－80万吨的果汁产能。西北地区的宁夏省也规划08年新增种植17万亩，至2012年，建设以鲜食、加工两用型苹果为主的基地90万亩~100万亩，新增20-30万吨的产能。
浓缩苹果汁是我国最主要的苹果加工产品，占苹果加工总量的95％以上。鲜榨苹果汁、苹果浆是近几年发展起来的出口产品，但规模较小，总产量均在2万吨左右。苹果酒、苹果醋、干装罐头、苹果脆片等加工业虽有所发展，但未形成规模，质量有待于进一步提高。
中国的苹果汁加工行业起步于世纪90年代，早期由于缺乏行业无序竞争，企业相互杀价，出口价格一度很低；这导致1999年6月美国商务部51.47%的倾销关税。2003年8月中国食品土畜进出口商会果汁分会颁布《苹果汁出口协调管理办法》，通过定期对国内外生产形势的判断，规定行业出口最低限价。行业发展环境才有大幅度好转。
2007/2008榨季我国浓缩汁产量达104万吨，由于特殊的消费习惯，我国浓缩苹果汁几乎不再国内市场销售，绝大多数产品都直接出口，主要出口欧洲、美国、澳大利亚、日本等国家和地区。2008年出口创汇超过12亿美元。
目前国内浓缩苹果汁生产行业产能排名前五位的分别为恒兴果汁（产能为800吨/小时左右）、海升和安德利（产能为600-700吨/小时）、通达果汁（产能约为500吨/小时）、国投中鲁（产能为430吨/小时）。国际上通常4万吨年产能以上的工厂才能具备主供应商的竞争力，巴西橙汁加工厂的规模更是能够达到300吨/小时的鲜果处理能力。从我国目前主要公司的产能分布看，海升果汁的单厂规模最大，规模效应最显著；安德利其次；相比之下中鲁的单厂规模较小，规模效应较低。前五大企业的市场占有率在70%以上，行业集中度相对较高。
中国五大苹果汁加工商出口份额比例
海升 19%
国投中鲁 14%
恒兴果汁 13%
安德利 10%
通达果汁 6%
其他 38%
2007年前五大加工商的出口集中度仅有62％，远低于巴西的98%。规模最大的海升果汁19%的份额和巴西Cultale公司43%也相距甚远；我国前五大果汁加工企业仍有扩张空间。这些寡头企业的集体扩张，将首先挤压小生产商的生存空间，其次才是五大寡头之间的竞争。
我国浓缩苹果汁出口状况分析
我国市场上的果汁饮料以橙汁为主，苹果汁饮料仅限于大湖、都乐、光明等几个品牌；造成这种现象的一个重要原因是我国浓缩苹果汁加工行业近几年一直处于产品供不应求的状态，加工商更愿意和出价高、信用好的国际饮料巨头，如两乐、雀巢等合作，产品多出口到国外。
出口量方面，07年出口量大幅度增长，从06年的67.5万吨增加到104.2万吨，增长幅度为54.4%。但2008年1-8月我国共出口苹果汁51.46万吨，同比下降18.78万吨，幅度超过26.7%，其中下半年的金融危机导致国外苹果汁需求急剧下降，08年国内苹果汁的总出口量为69.3 万吨。同比大降了33.55%。
根据嘉肯咨询了解：为了缓解存货压力，很多企业在新榨季已经关闭了部分产能。对于前期库存较大的企业而言，2009年将主要以清空存货为主。目前全行业的库存量为20万吨，而正常水平为5万吨（用于新榨季的混兑）。行业过剩产能将逐步淘汰，市场份额将向优势企业集中，五大厂商之间的实力也将逐步分化。
全国浓缩苹果汁市场变化
|
|
2005年 |
2006年 |
2007年 |
2008年 |
市场总量(万吨) |
64.83 |
67.52 |
104.20 |
69.50 |
销售价格（s/T） |
761 |
944 |
1292 |
1818 |
加工商产能的集体扩张，欧美需求市场的自然增长率难以满足国内出口企业产能增长的速度，这必将迫使生产企业更加关注国内庞大的消费市场。
但目前加工商多采取与国外知名饮料品牌合作的模式，主动向下游扩展的可能性较小。未来加工商将会向中下游发展。
浓缩苹果汁价格变化分析
07/08榨季受到波兰等欧洲苹果主产国减产的利好刺激，国内浓缩苹果汁出现价量齐升。据嘉肯咨询了解，2007年苹果汁出口量达到创纪录的104.30万吨，全年平均出口单价则突破1200美元。
07年榨季末，苹果收购价格爆涨，最高达到1800元/吨；但自2008年中期开始苹果汁的出口价格大幅下降。主要原因是08年下半年爆发的国际金融危机，国外的消费者开始减少价格相对偏高的苹果汁的消费，全球的需求量急剧萎缩；而国内的苹果汁产量并未同步下降，导致苹果汁供应过剩。同时08/09榨季欧洲主产国产量回升又分散了部分国内订单，所以从08年2季度开始出口呈现价跌量减的局面。
供大于求使得公司的主要产品苹果汁的出口价格从2008年初最高时的2000美元/吨左右，下降到08年四季度的800-900美元/吨，目前最低时下降到600美元/吨。
面对浓缩苹果汁出口价格的大幅度波动，在龙头企业的倡导下，果汁协会宣布集体停产，期望实现“限量保价”。我国浓缩苹果汁的中间加工商已经开始通过主动调节供给量，加强产品的定价权。但行业协会所倡导的限量保价能否得到一致行动面临着囚徒困境，给我国浓缩苹果汁行业的定价能力带来不确定性。
据嘉肯咨询了解：自08年12月起已连续5个月维持在600至650美元/吨，行业出口数量也呈现出连月环比上升的态势，虽然受前期销量萎缩影响，国内仍有20万吨左右的存货未能消化，但未来价格及销售状况进一步恶化的可能已经不大。
替代品浓缩橙汁近年一直存在原料短缺的预期。美国近年橙产量大幅下降；另一主产区巴西近几年大力发展替代能源，甘蔗的种植面积持续增长，挤占了柑橘种植面积，浓缩橙汁价格上升的预期为浓缩苹果汁提供了安全边际。苹果汁与橙汁在消费上具有一定的替代关系，价格上也具有相对稳定的关系，通常每吨橙汁价格要高出苹果汁300至400美元，在07年苹果汁价格暴涨时，苹果汁价格曾首次超过橙汁价格，此轮苹果汁价格下跌中就不乏理性回归因素，而当前，国际橙汁价格约在1300至1400美元/吨，二者差价已高达700美元/吨，必然引起苹果汁价格的理性回归，使其价格回升。
全球苹果汁的供给增长基本上取决于中国的产量扩张，中国浓缩苹果汁供给的全球占比还将不断上升。但是中国产量的扩张是有条件的：只有苹果汁价格的大幅上扬才能促使我国加工商用更高的成本扩大产量。因此中国日后的产量扩张是需求拉动而非成本推动。
市场发展趋势
苹果汁企业将积极开拓国内终端市场。国内果汁市场分为三类：以汇源为代表的纯果汁市场；以娃哈哈为代表的低浓度果汁市场；还有一类是果蔬汁市场。
与国外以纯果汁消费为主不同，国内低浓度果汁消费群体更大，纯果汁的代表汇源也在调整思路进入低浓度市场。可以说，向下游发展是行业的必然走向。但目前国内果汁市场发展仍不规范，各品牌原料配方不稳定，浓缩苹果汁生产企业拥有技术优势和产品品质，在未来的行业竞争中将占有优势。
中国未来将以中低酸浓缩汁的生产为主，这主要是由于一方面中国苹果种植的品种较杂，而不像其他国家有专门统一的加工苹果的品种和种植，所以在最终产品品质、口感的控制上比较困难，另一方面，由于高酸度苹果不能用于鲜食，果农的种植热情并不高，还需要较长时间的培养和引导。www.charcoln.com
－完－
ww.charcoln.com
[——报告转载请注明出处：嘉肯咨询研究部 www.charcoln.com]
返回月度免费报告>>
更多嘉肯咨询行业报告>>
嘉肯咨询管理思想文萃>>
|
