前言
2008年9月份爆发的三聚氰胺事件注定要载于中国乳制品乃至食品工业发展史册，他并不是一件光荣的事件，其直接导致三鹿乳业集团破产，太子奶集团出现经营性危机，蒙牛和伊利等上市公司市值大幅度缩水，大批的奶农倒奶杀牛。
随着蒙牛、伊利、光明等行业领先品牌产品中相继被查出含有三聚氰胺，逾7000 吨产品被下架销毁，欧盟、美国、日本等国家陆续宣布对中国乳制品进口采取限制性措施。整个乳制品行业遭遇空前的信任危机。
三聚氰胺事件让乳制品行业“欣欣向荣”的发展势头中嘎然而止。有幸还是大不幸，还有待未来市场来检验，关键是在于乳制品领导企业能够在事件中吸取教训，重建消费者信心，引导乳制品行业重回有序健康的发展轨道。
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乳制品行业状况
在三聚氰胺事件发展之前，乳制品行业虽然竞争激烈，但总体市场规模在不断扩大，消费者已经初步养成了乳制品消费的习惯。2008年1-8月中国乳制品产量为1263.46万吨，同比增加10.8%。其中液态奶产量为1017.8万吨，同比增长12.1%。2005-2007年期间，中国乳制品年均增长率为22.1%；液态奶年均增长率为18.8%。但2008年的10月份全国乳制品产量下降18.7%，虽然在年底有所恢复，但整个08年第四季度，产量比上年下降16%。
中国乳制品生产主要集中在内蒙古、河北、黑龙江和山东四省，2007年产量比重合计为53%。中国乳制品生产区域开始分化，一些省份产量出现负增长，而一些省份产量涨幅则超过100%，代表性区域为青海、广西和西藏。产量涨幅分别为179%、148%、129%。三地共同的特点是拥有丰富的奶源基地，质量好。三聚氰胺事件影响之后，各区域产量下降幅度不一，拥有大企业的地区抗风险能力较强，内蒙古在第四季度液态奶产量下降幅度不到5%，而以区域中小型企业为主的地区，其产量下降幅度更大，很多企业受库存和销售压力，经营出现风险。
至2007年底，中国乳品加工企业已达1600多家，规模以上的生产企业为728家。整个乳制品行业竞争激烈，乳制品行业区域性特征明显，几乎每个重点区域和城市均有自己的地方品牌，这也就造成了全国性品牌与区域品牌，区域品牌与地方品牌竞争，众多品牌之间既有市场竞争，又有OEM代工联合，市场秩序并不规范。规模以上企业主要分布在山东、黑龙江、河北和内蒙古四省市。大部分生产企业规模小，技术水平低，盈利能力低。
在销售方面，2007年我国乳制品销售量为1815万吨，同比增长22.6%，过去四年年均增长率为24.9%。但2008年1-9月份销售量仅为911.5万吨，只占全年的50.2%。全年销售量下降22%。其中细分奶粉市场差异极大——国内生产企业销售大幅下滑，而外资品牌则大幅增长。
最直接的影响就是进口大包装奶粉进口增加，在12 月份进口奶粉仍维持在增长39％的高位，再加上价格大幅下降超过27%，对国内的大包装奶粉行业产生了巨大的影响，库存迅速增加，原奶价格明显下降。
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奶粉市场现状
在奶粉市场，主要分成人奶粉和婴幼儿奶粉两大细分领域，其中又以婴幼儿奶粉市场为主。在我国婴幼儿奶粉市场，领先品牌有多美滋、美赞臣、惠氏、雅培、伊利、雅士利和雀巢等，外资品牌在国内市场有较高的影响力，但由于在国内无生产基地，奶粉原料以进口为主，因此其市场覆盖区域以一二线发达城市为主。在三四线城市，国内品牌贝因美、伊利、雅士利、圣元和完达山等各有优胜。
在成人奶粉市场，品牌比较分散，比较突出的品牌有雀巢、伊利、完达山和光明。外资品牌少数涉足于该领域。
蒙牛虽然是乳制品的知名企业，但在奶粉细分领域，其竞争力很薄弱，还没有形成规模的产能和系列产品。受三聚氰胺事件冲击，蒙牛要在奶粉领域有所突破将更加困难。
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乳制品行业透支未来
1. 产业链利润分配不合理
据嘉肯咨询了解：乳品产业链环节中，奶品销售利润/成本比为6.2，奶牛养殖生产环节利润/成本比为0.13。由于存在利润分配结构的不合理，乳制品企业大多是要市场，不要牧场。将资源集中在产业链的中下游，特别是奶品销售环节，而放弃了上游的奶牛养殖环节。
这导致了中国奶源发展与企业扩张速度失衡。在过去几年，中国乳制品企业产能扩张速度一度高达30%，而奶源发展速度只有10%左右。奶源供应的主要提供方为弱势群体奶农。
2. 对奶农利润的压榨造就了奶源供应不足
中国乳业市场的价格竞争非常激烈，大企业通过扩大规模来挤压中小企业的生存空间。据嘉肯咨询了解乳制品行业利润率从2003年的6.2%降低到3.6%，规模以上亏损企业数量占24%。乳制品生产企业将提高利润率的手段集中在对奶源成本的控制。通过借助社会化奶站来压低散户奶农的奶源收购价格。
然后，在奶源需求方面，由于乳制品行业加工能力大规模扩张，奶源争夺非常激烈，企业一方面在争夺奶源，但另外一方面又无法提高奶源收购价格，这便为社会化奶站提供了作假和牟利的空间。
3. 亏损而不退出的竞争格局降低企业自律能力
大多乳制品企业在竞争压力下，无法按照标准流程来保障奶源的卫生，降低了自律能力。
嘉肯咨询了解到在一些欠发达地区和小规模的乳制品加工企业，对奶源的质量控制能力很低，存在着手工挤奶，粗糙的快速检测手段和落后的原奶仓储事实。与此同时，地方政府为保障亏损企业的生存，在监管方面并不合格。
4. 明星领导企业的错误榜样作用
在中国乳制品行业，成立于1999年的蒙牛乳业是一个传奇，主营业务年均增长率为138%，利润年均增长率为182%。是整个乳制品行业的耀眼明星。但他却破坏了整个行业生态链。树立了一个错误的榜样。
蒙牛乳业成立初确定了“要市场，不要牧场”的发展战略。没有牧场，没有生产工厂，只有销售公司和品牌运作。在2007年前几乎没有的奶牛；其目前控制的奶牛只有示范工程澳亚牧场的1万头，其他生产基地的奶牛均为当地奶农所有；他是最早通过社会化奶站大规模收集奶源的企业，而伊利最早通过自主经营奶站收奶，但在蒙牛的竞争压力下，也将自主经营的奶站改为社会化奶站；
蒙牛乳业是产品代工规模最大的企业，在发展初期，其全国各地的产品均通过当地乳制品企业代工完成；蒙牛乳业是业内产品和品牌推广力度最大的企业，2008年上半年广告宣传占销售收入比为9.2％。
这种经营模式在产品质量安全保障方面存在太多的风险，特别在个体农户奶牛、社会化奶站和OEM工厂环节。然而这种模式为大多数同行所借鉴，如三鹿乳业、广州雅士利和伊利公司等。
危机，蕴含着机会
嘉肯咨询通过对中国市场特质的了解相信，在三聚氰胺事件中倒下的仅仅只是少数企业，乳制品行业还将继续发展壮大。
一方面该行业已经得到充分发展，市场已经成熟，消费者的乳制品消费习惯也逐渐成型，替代性的消费特征在很长时间很难出现。
另外，国家及相关单位在强力监管，给予了信任危机的乳制品行业注入了国家信用，这有助于行业市场的有序恢复。只要为未来较长的一段时间内乳制品行业不再透支国家信用，乳制品行业在整合后健康发展值得期待。
在最近国务院通过的轻工业调整振兴规划中我们也能看到国家及政府部门的期待：“要强化食品安全。整顿食品加工行业，提高准入门槛，健全召回和退市制度，加大对制售假冒伪劣产品违法行为的惩处力度”提高了行业准入门槛，有利于规范企业的成长；第四点“要加强自主品牌建设，支持优势品牌企业跨地区兼并重组，提高产业集中度”，则赋予了优质企业更大的发展空间。
－完－
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